2011年我們集團（平安）收購了深發(fā)展銀行，更名為平安銀行，湊齊了我們綜合金融里面最重要的板塊，“銀行個人零售業(yè)務”。也是從那個時間開始，我們集團中各個零售端的分公司會把業(yè)務轉到我們壽險團隊下面。全世界做綜合金融的金融機構只有三家，分別是匯豐、Wells Fargo美國富國銀行、平安。這三家都是華人企業(yè)，而當中只有平安是保險公司起家的，包括平安證券，銀行，普惠，知鳥，平安健康等！
平安的綜合金融業(yè)務我們簡單講就是要“交叉銷售” 我們講“一個客戶，一個賬戶，多種產(chǎn)品，多種服務”。假設您未來是我的客戶經(jīng)理，我可以在您這里買車險，存錢，做理財，做房屋貸款，買保險，就醫(yī)，給孩子存教育金，給自己或者父母存養(yǎng)老金，甚至設立自己的信托基金等等，我找您一個客戶經(jīng)理服務就好了。我們的工作就是幫助客戶做好“金錢方面的規(guī)劃”，做到日常幫客戶錦上添花的同時。能夠在他們人生的關鍵時刻，雪中送碳。