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崗位描述
家族財(cái)務(wù)傳承管理(Family Wealth Management and Inheritance of Wealth )興起于英國，與私人醫(yī)生、律師同屬專業(yè)咨詢服務(wù)，主要為高凈值人士提供私人的財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)。本團(tuán)隊(duì)由畢業(yè)于全球各大高校的金融，法律，醫(yī)學(xué)，MBA 等專業(yè)人才搭建，服務(wù)內(nèi)容主要有：個(gè)人需求分析；家庭財(cái)務(wù)分析；協(xié)助制定私人專屬的儲(chǔ)蓄計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理、子女教育規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、環(huán)球資產(chǎn)配置；以及家族信托、財(cái)富傳承等等。
本團(tuán)隊(duì)是中華遺囑庫深圳地區(qū)獨(dú)家代理，直接與中華遺囑庫對(duì)接。（中華遺囑庫是由中國老齡事業(yè)發(fā)展基金會(huì)和北京陽光老年健康基金會(huì)共同發(fā)起主辦、由北京陽光老年健康基金會(huì)承辦的公益項(xiàng)目。中華遺囑庫已經(jīng)獲得北京市社會(huì)建設(shè)專項(xiàng)資金支持，獲得首屆“首都慈善獎(jiǎng)”，入圍第十屆“中華慈善獎(jiǎng)”。
中華遺囑庫為年滿六十周歲、資產(chǎn)不超過兩套房的老年人提供免費(fèi)遺囑咨詢、登記和保管服務(wù)，面向非公益客戶提供專業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)。）
工作職責(zé)
1.參與公司晨會(huì)并學(xué)習(xí)最新的資產(chǎn)管理部門針對(duì)環(huán)球金融市場(chǎng)的投資研發(fā)報(bào)告，緊貼環(huán)球金融市場(chǎng)
2.定期與部門同事分享、分析不同金融機(jī)構(gòu)提供的投資產(chǎn)品及業(yè)務(wù)，并深入解剖橫向?qū)Ρ茸鳛閷ｎ}培訓(xùn)
3. 為中高端客戶群體提供顧問式的私人理財(cái)服務(wù)，對(duì)客戶的理財(cái)需求做出詳細(xì)分析并為客戶量身定制全面的資產(chǎn)管理方案，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值
4.處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)客戶關(guān)系，管理客戶數(shù)據(jù)
任職要求
1.本科以上學(xué)歷，海外留學(xué)、金融經(jīng)管類相關(guān)背景優(yōu)先
2.視金融投資為終身事業(yè)，對(duì)該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考
3.具有一定的金融知識(shí)，熟悉信托、基金、銀行、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品，并能夠結(jié)合客戶需求客觀中立地為客戶提供咨詢服務(wù)
4. 為人正直誠信，具備良好的專業(yè)知識(shí)背景和個(gè)人職業(yè)形象，有親和力，客戶溝通能力，關(guān)系管理能力
5. 具有海外投資或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
6.能接受新的知識(shí)且富有求知欲
【關(guān)于我們的團(tuán)隊(duì)】 我們是平安5300多個(gè)營(yíng)業(yè)部的第一名，連續(xù)14年的冠軍營(yíng)業(yè)部。 在我們部門，最低層管理崗（主管）平安年薪126萬。經(jīng)理平均年薪300~400萬，總監(jiān)平均年薪1600萬以上。 朱美音總監(jiān)是我們冠軍團(tuán)隊(duì)的掌門人。 我們擁有最優(yōu)質(zhì)的資源，更有最強(qiáng)大的培訓(xùn)體系，我們是未來金融業(yè)的標(biāo)桿。此處招聘是朱美音總監(jiān)直聘 ***********，如果您有興趣，本行業(yè)的翹楚人物——朱美音總監(jiān)將親自培養(yǎng)您！