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財(cái)務(wù)規(guī)劃師招聘職位描述 職位名稱：財(cái)務(wù)規(guī)劃師 工作地點(diǎn)：酒仙橋電子科技城總部6A座 職位類型：全職/兼職 薪資范圍：上無封頂，掙多少自己說了算，成長和收益都由自己掌控； 職位概述 我們正在尋找一位經(jīng)驗(yàn)豐富、專業(yè)能力強(qiáng)的財(cái)務(wù)規(guī)劃師加入我們的團(tuán)隊(duì)。作為財(cái)務(wù)規(guī)劃師，您將負(fù)責(zé)為客戶提供全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)，包括投資、稅務(wù)、保險(xiǎn)、退休和遺產(chǎn)規(guī)劃等。您需要具備出色的分析能力、溝通技巧和職業(yè)道德，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)并確保他們的財(cái)務(wù)安全。 主要職責(zé) 1. 財(cái)務(wù)分析與評(píng)估： - 評(píng)估客戶的財(cái)務(wù)狀況，包括收入、支出、資產(chǎn)和負(fù)債。 - 分析客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資偏好。 2. 財(cái)務(wù)規(guī)劃制定： - 為客戶制定個(gè)性化的財(cái)務(wù)計(jì)劃，涵蓋儲(chǔ)蓄、投資、稅務(wù)、保險(xiǎn)、退休和遺產(chǎn)規(guī)劃。 - 提供專業(yè)的財(cái)務(wù)建議，幫助客戶實(shí)現(xiàn)短期和長期財(cái)務(wù)目標(biāo)。 3. 投資建議與管理： - 根據(jù)客戶的需求和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，推薦合適的投資產(chǎn)品和策略。 - 監(jiān)控投資組合的表現(xiàn)，并根據(jù)市場(chǎng)變化進(jìn)行調(diào)整。 4. 客戶關(guān)系管理： - 與客戶建立并維護(hù)長期合作關(guān)系，定期回顧和更新財(cái)務(wù)計(jì)劃。 - 解答客戶的財(cái)務(wù)問題，提供持續(xù)的支持和指導(dǎo)。 5. 市場(chǎng)與行業(yè)研究： - 關(guān)注金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、法規(guī)變化和新興投資工具，為客戶提供最新的財(cái)務(wù)建議。 - 參加行業(yè)培訓(xùn)和研討會(huì)，不斷提升專業(yè)知識(shí)和技能。 6. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作： - 與團(tuán)隊(duì)其他成員（如稅務(wù)顧問、律師等）協(xié)作，為客戶提供全面的財(cái)務(wù)解決方案。 任職要求 1. 教育背景： - 金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)或相關(guān)領(lǐng)域的本科及以上學(xué)歷。 2. 專業(yè)認(rèn)證（優(yōu)先考慮）： - 持有注冊(cè)財(cái)務(wù)規(guī)劃師（CFP）、特許財(cái)務(wù)顧問（ChFC）或類似認(rèn)證。 3. 工作經(jīng)驗(yàn)： - 至少[X]年財(cái)務(wù)規(guī)劃或相關(guān)領(lǐng)域的工作經(jīng)驗(yàn)。 - 有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 4. 技能要求： - 扎實(shí)的財(cái)務(wù)、投資、稅務(wù)和保險(xiǎn)知識(shí)。 - 出色的分析能力和問題解決能力。 - 優(yōu)秀的溝通和人際交往能力，能夠與客戶建立信任關(guān)系。 - 熟練使用財(cái)務(wù)規(guī)劃軟件和工具（如Excel、財(cái)務(wù)規(guī)劃軟件等）。 5. 職業(yè)道德： - 遵守職業(yè)道德規(guī)范，保護(hù)客戶隱私，保持客觀和公正。 我們提供 1. 具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪資和績效獎(jiǎng)金。 2. 完善的培訓(xùn)和發(fā)展機(jī)會(huì)。 3. 靈活的工作時(shí)間和良好的工作環(huán)境。 4. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作和支持性的企業(yè)文化。 申請(qǐng)方式 如果您對(duì)該職位感興趣，請(qǐng)您在平臺(tái)上跟我取得聯(lián)系，我們期待您的加入！ 公司簡(jiǎn)介 中國平安是國內(nèi)最具競(jìng)爭(zhēng)力的綜合金融平臺(tái)，通過保險(xiǎn)+服務(wù)，保險(xiǎn)+金融，保險(xiǎn)+養(yǎng)老，結(jié)合專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃，助力客戶解決養(yǎng)老，醫(yī)療，稅務(wù)，傳承等問題；