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（一）崗位職責

1. 制定客戶服務計劃；根據(jù)總部的投資策略、投資組合，以電話、電子郵件、面對面等方式為客戶提供投資咨詢服務；

2. 研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶投資和套利提供咨詢服務；

3. 通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷人員積極拓展客戶；

4. 充分知曉各種金融產品的特點和適用對象，協(xié)助投資顧問經理完成分支機構各項金融產品的銷售，能夠針對不同類別和特性的客戶，向其推介合適的服務和套餐產品；

5. 做好分支機構分配的存量客戶的基礎維護工作；

6. 完成分支機構交辦的其他任務。

（二）任職要求：

1. 本科及以上學歷，具備投資咨詢資格，基金從業(yè)資格（從事基金相關業(yè)務應當具備）

2、2年以上證券、銀行、基金、保險、私募等金融從業(yè)經驗；

3、具有綜合的財經資訊分析能力，對宏觀的經濟運行，有較強的判斷具備一定的投資管理能力；

4、對股票的技術形態(tài)分析熟稔；

5、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的書面表達和人際溝通能力；

6、品行端正，具較強的責任心，有持續(xù)學習的能力，并恪守職業(yè)道德，無不良從業(yè)記錄。