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更新于 4月10日

綜合金融理財(cái)規(guī)劃師

1.5-2萬(wàn)
  • 天津南開(kāi)區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 大專
  • 全職
  • 招3人

職位描述

保險(xiǎn)
一、崗位職責(zé) 1、為客戶提供理財(cái)咨詢和售后服務(wù): 提供基于客戶需求的投資理財(cái)意見(jiàn),根據(jù)部門中高端客戶的交易行為、投資偏好等特點(diǎn)提供一對(duì)一專業(yè)投資建議。 (1)提供全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù),包括投資、保險(xiǎn)、退休和稅務(wù)規(guī)劃分析客戶的財(cái)務(wù)狀況,確定財(cái)務(wù)目標(biāo)和需求。 (2)制定個(gè)性化的財(cái)務(wù)計(jì)劃,協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期和短期目標(biāo)。 (3)監(jiān)控計(jì)劃的執(zhí)行情況,根據(jù)市場(chǎng)變化或客戶狀況的變化進(jìn)行調(diào)整。 (4)提供財(cái)務(wù)教育,幫助客戶理解財(cái)務(wù)決策的影響。 2、客戶資源拓展與維系: 定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向;跟進(jìn)與追蹤,對(duì)新老客戶的維護(hù)及業(yè)務(wù)再開(kāi)發(fā)。 3、協(xié)助營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)開(kāi)展?fàn)I銷活動(dòng)、拓展?fàn)I銷渠道,舉辦投資分析講座、投資者教育、投資沙龍等活動(dòng)。 二、任職要求 1、有良好的從業(yè)意識(shí)和服務(wù)觀念。 2、具備良好的溝通交流能力,思維邏輯清晰,考慮問(wèn)題細(xì)致周到,能夠精準(zhǔn)了解客戶訴求。 3、有銷售、管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先(特別優(yōu)秀者可放寬要求)。 4、無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪、失信記錄。 三、福利薪資 1、底薪+提成雙傭: 底薪4000元-12000元(方案薪資),上不封頂,挑戰(zhàn)年薪百萬(wàn)。 2、各類榮譽(yù)獎(jiǎng)金: 享有服務(wù)獎(jiǎng)金、續(xù)年度服務(wù)津貼、繼續(xù)率獎(jiǎng)金、養(yǎng)老金、季度獎(jiǎng)、鉆石獎(jiǎng)金、年終獎(jiǎng)等。 3、保險(xiǎn)保障福利: 繳納保險(xiǎn):6險(xiǎn)2金! 4、其他福利: 員工生日會(huì)、節(jié)假日禮品、團(tuán)隊(duì)聚會(huì)休閑娛樂(lè)活動(dòng)、海內(nèi)外高峰會(huì)議、國(guó)內(nèi)外免費(fèi)旅游、團(tuán)隊(duì)福利獎(jiǎng)勵(lì)等。 四、彈性工作時(shí)間 早上:8:30—16:30,6小時(shí)工作制,午休2個(gè)小時(shí)。絕不加班! 周末雙休,帶薪年假,年底雙薪,法定節(jié)假日帶薪休假+帶薪158天產(chǎn)假! 辦公環(huán)境舒適,工作氛圍和睦,人性化管理!?。?/div>

工作地點(diǎn)

天津南開(kāi)區(qū)金融街中心

職位發(fā)布者

張女士/人事經(jīng)理

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公司Logo中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司天津分公司
中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司天津分公司公司簡(jiǎn)介中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司成立于2002年,是中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司旗下的重要成員。截至2016年6月30日,平安人壽注冊(cè)資本為338億,凈資產(chǎn)為1071.13億元,在全國(guó)擁有42家分公司(含7家電話銷售中心)及超過(guò)3000個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),壽險(xiǎn)代理人逾105萬(wàn)名。以原保險(xiǎn)保費(fèi)收入來(lái)衡量,平安人壽是中國(guó)第二大壽險(xiǎn)公司。公司銀保,壽險(xiǎn),電銷穩(wěn)健發(fā)展,運(yùn)營(yíng)管理水平及客戶體驗(yàn)領(lǐng)先市場(chǎng)。在架構(gòu)方面,平安人壽擁有五大功能型事業(yè)群/部獨(dú)立承擔(dān)渠道內(nèi)銷售職責(zé),并設(shè)有五大共享中心,支持全面運(yùn)作。截至2015年底,平安人壽投資資產(chǎn)1.5萬(wàn)億元。在深入研究宏觀經(jīng)濟(jì)和大類資產(chǎn)發(fā)展趨勢(shì)的基礎(chǔ)上,平安人壽堅(jiān)持發(fā)揮保險(xiǎn)資金大規(guī)模、長(zhǎng)久期的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì),積極進(jìn)行前瞻性的資產(chǎn)配置和全球化的大類資產(chǎn)投資布局。2015年平安人壽實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)投資收益超千億元,同比增長(zhǎng)63.4%,財(cái)務(wù)總投資收益率8.25%,在市場(chǎng)上保持領(lǐng)先。面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)和新科技帶來(lái)的挑戰(zhàn)和機(jī)遇,平安人壽正全面走向自我創(chuàng)造的3.0階段,公司戰(zhàn)略從“健康人?!毕颉吧鷳B(tài)圈”戰(zhàn)略升級(jí)——通過(guò)“開(kāi)放式的O2O客戶經(jīng)營(yíng)”平臺(tái),線上線下融合互補(bǔ),產(chǎn)品與服務(wù)全面開(kāi)放,推出“平安金管家”APP,為所有公眾提供“衣食住行玩財(cái)”全方位服務(wù),打造“移動(dòng)化、專業(yè)化、社交化、場(chǎng)景化”的客戶體驗(yàn)。在未來(lái)五年,平安人壽將打造科技與產(chǎn)品兩大平臺(tái),作為核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。平安人壽以慈善文化為公司企業(yè)文化,堅(jiān)持“執(zhí)善心,筑大業(yè)”理念,以“最受尊敬的壽險(xiǎn)公司”為愿景。百年善業(yè),責(zé)任為先。平安人壽始終懷抱感恩之心反哺社會(huì),一直把企業(yè)社會(huì)責(zé)任作為推動(dòng)公司可持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力,聚焦“慈善”文化,弘揚(yáng)“大愛(ài)與責(zé)任”,通過(guò)開(kāi)展以“平安有約健康行”為龍頭活動(dòng)的“新生活運(yùn)動(dòng)”及教育、環(huán)境、災(zāi)難救助等公益事業(yè),專注創(chuàng)造美好明天。
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