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更新于 5月28日
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投資顧問

8000-15000元
  • 無錫濱湖區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招2人

職位描述

網絡銷售渠道銷售電話銷售個人客戶機構客戶基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證基金證券/期貨
  1. 數據清洗與策略支持：負責A股市場數據清洗、整理龍虎榜、研報核心觀點等資訊，輸出標準化日報/周報；協助投顧構建模擬股票組合，跟蹤組合收益表現，定期撰寫回測報告；
  2. 直播與投教支持：籌備投顧線上直播：包括話術腳本撰寫、PPT制作、設備調試及后臺互動答疑；策劃證券市場主題投教活動，負責簽到、錄音錄像及會后客戶跟進；
  3. 客戶維護與服務：執(zhí)行存量客戶分層管理：通過CRM系統(tǒng)對A股持倉客戶進行標簽分類，推送個性化操作建議，處理客戶日常訴求；
  4. 客戶挖掘與轉化：通過大數據篩選潛在A股高活躍客戶，配合投顧進行電話觸達或面訪，引導簽約付費投顧產品；策劃主題營銷活動，通過社群運營提升客戶參與度，轉化付費用戶；
  5. 渠道拓展與協同：聯動營業(yè)部客戶經理對股票新開戶客戶進行二次開發(fā)，推薦投顧服務產品包；參與外部合作（如與財經媒體、股票大V聯合直播），通過分發(fā)A股投教內容吸引外部流量。
  6. 有證券從業(yè)資格、證券投資咨詢（投資顧問）資格證、具有2年以上證券從業(yè)經驗優(yōu)先；有優(yōu)秀市場資源優(yōu)先。
  7. 職位福利：五險一金、績效獎金、企業(yè)年金、帶薪年假、補充醫(yī)療保險、餐補、高溫補貼、帶團隊、優(yōu)秀員工獎金

工作地點

無錫濱湖區(qū)運河之光文化科技產業(yè)園2005-2007室

職位發(fā)布者

周女士/運營管理

三日內活躍
立即溝通
公司Logo首創(chuàng)證券股份有限公司
首創(chuàng)證券股份有限公司成立于2000年，是北京市國資委所屬北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司控股的證券公司。公司注冊資本24.6億元人民幣，現有股東包括北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司、北京市基礎設施投資有限公司、北京能源集團有限責任公司等多家大型企業(yè)。經過二十多年穩(wěn)健發(fā)展，公司逐步發(fā)展成為業(yè)務種類基本齊全、擁有15家分公司及50家營業(yè)部的綜合類證券公司。公司業(yè)務范圍包括證券經紀、證券投資咨詢、與證券交易和證券投資活動有關的財務顧問、證券承銷與保薦、證券自營、證券投資基金銷售、證券資產管理、融資融券、代銷金融產品、為期貨公司提供中間介紹業(yè)務等多項金融業(yè)務。公司是中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司的重要股東，全資控股首創(chuàng)京都期貨有限公司（期貨子公司）、首正德盛資本管理有限公司（私募投資基金子公司）以及首正澤富創(chuàng)新投資（北京）有限公司（另類投資子公司），可為客戶提供多元化金融服務。
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