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崗位職責：
1、通過渠道駐點、客戶拜訪、電話銷售等各種形式進行客戶開發(fā)、金融產(chǎn)品銷售、創(chuàng)新業(yè)務推廣及其他協(xié)同及交叉銷售業(yè)務工作，完成理財營銷團隊分配的客戶開發(fā)、產(chǎn)品銷售、創(chuàng)新業(yè)務推廣及其他協(xié)同及交叉銷售任務；

2、整合應用公司及分支機構資源為名下開發(fā)客戶和分配服務客戶提供基礎服務，維護客戶關系。包括向客戶介紹公司、證券市場基本情況、證券投資基本知識、交易規(guī)則，解答客戶基礎業(yè)務咨詢、解決客戶常見業(yè)務問題等；

3、具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格的理財顧問可以整合應用公司及分支機構資源為名下開發(fā)客戶和分配服務客戶提供投資咨詢及綜合理財服務，開發(fā)和挖掘客戶的深度價值和渠道價值。包括向客戶提供公司統(tǒng)一的研究報告、資訊產(chǎn)品、金融產(chǎn)品材料及信息，為客戶提供必要的帳戶診斷、理財規(guī)劃、資產(chǎn)配置建議等；

4、聽取反饋客戶意見建議、搜集整理市場信息，為公司及分支機構發(fā)展提供決策參考依據(jù)。

5、分支機構安排的其他工作。

任職條件：

1、本科及以上學歷；

2、入職時年齡不超過35周歲，身體健康；

3、熟悉證券法律法規(guī)和證券交易制度，具備證券從業(yè)資格。已通過基礎、交易、基金、投資分析等四個科目考試或具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格的優(yōu)先；

4、有良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì)，無違法違規(guī)記錄，黨員優(yōu)先。

5、有客戶基礎或客戶營銷服務能力突出的，特別是有金融行業(yè)工作經(jīng)歷的，上述學歷和年齡條件可適當放寬。