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財富顧問（機構(gòu)方向）工作職責：
1、負責機構(gòu)客戶及高凈值客戶開發(fā)及維護工作；推動各項機構(gòu)類業(yè)務(wù)的拓展，重點拓展債券承銷、兩融業(yè)務(wù)、非金不良等機構(gòu)業(yè)務(wù)條線項目；
2、主導機構(gòu)客戶及超高凈值客戶開發(fā)與深度維護，提供定制化資產(chǎn)配置方案；
3、具備一定的項目儲備，統(tǒng)籌業(yè)務(wù)資源整合，達成公司制定的KPI考核目標。
財富顧問（財富方向）工作職責：
1、深耕區(qū)域財富管理市場，對客戶開展財富管理服務(wù)；
2、開展財富管理服務(wù).為客戶提供資產(chǎn)配置、投資顧問等綜合解決方案；
3、開發(fā)引進客戶或其他業(yè)務(wù)資源；
4、領(lǐng)導交辦的其他工作。