【崗位職責】
在匹配適當性、合規(guī)從業(yè)等前提下,根據高凈值客戶的需求,提供資產配置、財富規(guī)劃、產品投資、投融資機構服務方面的建議,形成一站式專業(yè)金融解決方案等。私人財富顧問崗位服務的高凈值客戶包括個人高凈值客戶、機構及企業(yè)客戶、家族客戶等。 優(yōu)先考慮有強烈意愿在高凈值客戶領域長期深入發(fā)展的優(yōu)秀財富經理及投資顧問。
(1)開發(fā)并維護高凈值個人客戶及企業(yè)客戶;
(2)為客戶提供專業(yè)的資產配置建議、資產配置定制方案等;
(3)負責擬上市公司、上市公司及地方政府融資平臺的投行業(yè)務承攬;
(4)負責協(xié)同粵開證券其他部門的業(yè)務引進或落地;
(5)其他相關交辦事務。
【崗位要求】
1、具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,無不良記錄;誠實守信、有強烈的責任心和良好的職業(yè)道德操守;
2、具備2年以上金融從業(yè)經驗,統(tǒng)招本科及以上學歷;
3、須具備證券投資咨詢(投資顧問)執(zhí)業(yè)資格和基金銷售資格;
4、具有扎實的專業(yè)知識基礎及市場敏感性,熟悉各類金融產品,持續(xù)跟蹤宏觀策略及市場行情,能夠為客戶提供完整的資產配置方案;積累了一定的業(yè)務開拓或及客戶服務經驗;熟悉金融機構并保持廣泛的聯(lián)系;在高凈值客戶、機構業(yè)務等領域有資源者優(yōu)先考慮;
5、遵守公司與分支機構的規(guī)章制度及考核要求。
6、金融產品銷售1億以上者優(yōu)先,具備三方銷售工作經驗且銷售產品為固收類產品者優(yōu)先。