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【崗位職責(zé)】
1.承接和維護(hù)支行分層經(jīng)營的移交客戶,保持客戶資產(chǎn)規(guī)模并取得增長,增加營收、提高客戶忠誠度,支行的貴賓理財經(jīng)理應(yīng)定期將鉆石及以上客戶移交給分行鉆石客戶經(jīng)理和私行金融顧問經(jīng)營；
2.通過MGM和自拓增加財富客戶,促進(jìn)潛力客戶升級;以客戶為中心,不斷挖掘和滿足客戶需求,為客戶提供個性化的投資建議和理財方案,實現(xiàn)客戶財富的保值增值;全方面滿足客戶需求,開展交叉銷售,以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團(tuán)各子公司金融產(chǎn)品,促進(jìn)客戶升級；
3.積極配合和參與財富團(tuán)隊管理,提供合理化建議,保持積極向上的團(tuán)隊氛圍貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求,確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)。
【崗位要求】
1.學(xué)歷:本科及以上學(xué)歷;
2.經(jīng)驗: 從事理財投資、理財經(jīng)理3年以上工作經(jīng)驗，服務(wù)營銷能力強(qiáng)，有財富理財經(jīng)驗者優(yōu)先；
3.專業(yè)能力:熟悉銀行產(chǎn)品,服務(wù)營銷能力強(qiáng),持有AFP、CFP等理財專業(yè)證照者優(yōu)先;
4.素質(zhì)要求:親和力強(qiáng)、有服務(wù)意識和銷售特質(zhì)、責(zé)任心強(qiáng)、積極認(rèn)真,抗壓力強(qiáng)、溝通有說服力、紀(jì)律及合規(guī)意識強(qiáng)。