崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)開發(fā)和維護(hù)高凈值客戶,根據(jù)客戶需求出具專業(yè)資產(chǎn)配置建議,做好高凈值客戶的財富管理,銷售公司金融產(chǎn)品;
2.利用公司全牌照資源、滿足客戶多元化的金融需求;
3.負(fù)責(zé)公司超高凈值業(yè)務(wù)如高客定制、家族信托等業(yè)務(wù)的推廣與銷售;
4.負(fù)責(zé)組織開展高凈值客戶的拓展、維護(hù)、服務(wù)等相關(guān)活動。
任職條件:
1.本科及以上學(xué)歷,熟悉各類金融產(chǎn)品,具有證券從業(yè)資格及基金、投顧資格,特殊條件可酌情考量;
2.具有證券、信托、銀行等金融機(jī)構(gòu)、第三方財富等專業(yè)銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)工作經(jīng)驗,能較快達(dá)成重點業(yè)務(wù);
3.優(yōu)先錄用財經(jīng)、管理類及相近專業(yè)人員或具有AFP、CFP、CFA、律師或注冊會計師等資格的專業(yè)型人才。