客戶開戶全流程支持??
協(xié)助前端客戶經(jīng)理完成客戶開戶資料審核、系統(tǒng)錄入及視頻見證,確保開戶流程合規(guī)高效。
處理開戶資料歸檔、電子化掃描及合同模板管理,定期核查客戶信息完整性。
??交易數(shù)據(jù)維護與分析??
每日匯總客戶交易數(shù)據(jù)(如持倉、資金變動),生成報表并同步至風控及財務部門。
維護客戶賬戶權限(如交易權限調(diào)整、密碼重置),處理賬戶異常問題(如凍結、解綁)。
??客戶服務協(xié)同??
解答客戶基礎業(yè)務咨詢(如出入金流程、交易規(guī)則),協(xié)助處理投訴工單。
配合客戶經(jīng)理完成客戶回訪,收集反饋并優(yōu)化服務流程。
??合規(guī)與風險監(jiān)控??
監(jiān)控客戶交易行為,識別異常交易(如頻繁出入金、超倉),及時上報風控部門。
協(xié)助完成反洗錢(AML)篩查及投資者適當性管理,確保業(yè)務符合監(jiān)管要求。
??系統(tǒng)與流程優(yōu)化??
提出開戶流程或數(shù)據(jù)管理工具的改進建議,參與系統(tǒng)測試與升級。
任職要求:
本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟、會計、計算機等相關專業(yè)優(yōu)先。
??資格證書??
期貨從業(yè)資格證(必備),基金/證券從業(yè)資格證優(yōu)先。
??技能要求??
熟練使用Excel(數(shù)據(jù)透視表、VLOOKUP)、PPT,熟悉金仕達、文華財經(jīng)等交易系統(tǒng)。
具備基礎SQL或Python技能者優(yōu)先(用于數(shù)據(jù)清洗與分析)。
??經(jīng)驗要求??
1年以上金融行業(yè)后臺運營經(jīng)驗,期貨公司或券商營業(yè)部開戶/結算崗經(jīng)驗優(yōu)先。
??素質(zhì)要求??
細致嚴謹,能承受重復性工作壓力,具備較強的服務意識和溝通協(xié)調(diào)能力