職位描述
保險(xiǎn)
職責(zé)描述：
1.建立年金客戶(hù)計(jì)劃，執(zhí)行繳費(fèi)，處理日常年金運(yùn)營(yíng)相關(guān)工作。
2.執(zhí)行年金客戶(hù)信息披露，定期為客戶(hù)提供分析報(bào)告。
3.統(tǒng)計(jì)并分析年金項(xiàng)目數(shù)據(jù)，撰寫(xiě)分公司年金運(yùn)營(yíng)報(bào)告，提供年金運(yùn)營(yíng)合理化建議。
4.執(zhí)行年金客戶(hù)信息變更、待遇支付。
5.按規(guī)定提供各項(xiàng)年金數(shù)據(jù)，向監(jiān)管部門(mén)報(bào)送年金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及報(bào)告，定期開(kāi)展年金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查。
6.負(fù)責(zé)日常運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)資料存檔管理及信息收集，做好客戶(hù)信息數(shù)據(jù)管理。
7.定期拜訪客戶(hù)，及時(shí)向客戶(hù)宣導(dǎo)年金新政，發(fā)送內(nèi)部投資時(shí)訊并進(jìn)行詳細(xì)解讀，及時(shí)講解答疑客戶(hù)疑問(wèn)。
8.負(fù)責(zé)客戶(hù)日常業(yè)務(wù)答疑，待遇支付稅收規(guī)劃、企業(yè)及個(gè)人日常業(yè)務(wù)查詢(xún)指導(dǎo)等客戶(hù)服務(wù)工作，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。
9.負(fù)責(zé)VIP平臺(tái)系統(tǒng)的推廣和使用，管理平臺(tái)用戶(hù)權(quán)限，指導(dǎo)客戶(hù)熟悉使用系統(tǒng)功能。
10.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)三方管理機(jī)構(gòu)及時(shí)處理客戶(hù)業(yè)務(wù)，確保業(yè)務(wù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。
11.落實(shí)執(zhí)行企業(yè)年金受托客戶(hù)服務(wù)工作，按季度定期對(duì)受托客戶(hù)進(jìn)行回訪，確保客戶(hù)服務(wù)持續(xù)和質(zhì)量。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，2025屆應(yīng)屆生，碩士畢業(yè)生、金融保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮。
2、溝通學(xué)習(xí)能力優(yōu)秀；
3、致力于在公司長(zhǎng)期發(fā)展。
關(guān)于我們：
世界500強(qiáng)正式編制內(nèi)勤崗位
完善的福利保障：六險(xiǎn)二金、年終獎(jiǎng)金
全方位的培訓(xùn)體系：指導(dǎo)人帶教輔導(dǎo)、新人培訓(xùn)班
體貼的員工關(guān)懷：節(jié)日福利、帶薪年假、年度體檢
理想的工作環(huán)境：協(xié)作互助的團(tuán)隊(duì)氛圍、成熟的晉升渠道
工作地點(diǎn)
上海浦東新區(qū)泰康保險(xiǎn)大廈
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職位發(fā)布者
武雨晴/人事經(jīng)理
三日內(nèi)活躍立即溝通
泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司上海分公司泰康養(yǎng)老成立于2007年8月，注冊(cè)資本90億元，在全國(guó)設(shè)立了34家分公司，致力于為廣大企事業(yè)單位及職工群體提供企業(yè)/職業(yè)年金、團(tuán)體及個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)、團(tuán)體及個(gè)人健康保險(xiǎn)、團(tuán)體壽險(xiǎn)、意外險(xiǎn)等服務(wù)。作為泰康保險(xiǎn)集團(tuán)旗下的專(zhuān)業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)公司，泰康養(yǎng)老長(zhǎng)期深度參與我國(guó)養(yǎng)老保障體系建設(shè)，積累了豐富的養(yǎng)老金管理和養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，打造了市場(chǎng)領(lǐng)先的年金大受托服務(wù)模式，并首創(chuàng)職域服務(wù)模式，為職工提供一攬子福利醫(yī)養(yǎng)保障解決方案。公司聚焦養(yǎng)老主業(yè)，在泰康集團(tuán)戰(zhàn)略引領(lǐng)下，積極融入新壽險(xiǎn)商業(yè)模式，致力于打造最佳最優(yōu)的養(yǎng)老籌資模式，切實(shí)滿(mǎn)足長(zhǎng)壽時(shí)代下人們對(duì)養(yǎng)老和健康的需求，為我國(guó)養(yǎng)老金融事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。泰康養(yǎng)老總資產(chǎn)已超過(guò)千億，是國(guó)內(nèi)首家資產(chǎn)過(guò)千億的專(zhuān)業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)公司。市場(chǎng)領(lǐng)先的養(yǎng)老金管理機(jī)構(gòu)泰康養(yǎng)老始終將年金作為公司的核心業(yè)務(wù)，憑借多年來(lái)在企業(yè)年金領(lǐng)域的耕耘以及市場(chǎng)領(lǐng)先的受托能力，公司已經(jīng)成為養(yǎng)老保障第二支柱的重要參與力量。泰康養(yǎng)老打造了市場(chǎng)領(lǐng)先的年金大受托服務(wù)模式，泰康養(yǎng)老年金受托管理規(guī)模超5000億元。自2013年人社部公開(kāi)披露數(shù)據(jù)至今，泰康養(yǎng)老企業(yè)年金受托規(guī)模年均增速36.9%，市場(chǎng)份額增速5.8%，泰康企業(yè)年金集合計(jì)劃累計(jì)平均收益率5.75%，均位居市場(chǎng)前列。泰康養(yǎng)老積極參與職業(yè)年金體系建設(shè)，在中央及各地職業(yè)年金受托人比選中全部入圍。公司充分發(fā)揮年金受托人管理與監(jiān)督職能，在行業(yè)內(nèi)率先提出并研發(fā)了針對(duì)職業(yè)年金、企業(yè)年金的投資監(jiān)督管理平臺(tái)“職金寶”、“企金寶”，確保年金基金安全穩(wěn)健投資運(yùn)作。打造第三支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)頭部企業(yè)泰康養(yǎng)老滿(mǎn)足多樣化雇主保險(xiǎn)需求，產(chǎn)品和服務(wù)涵蓋意外、醫(yī)療和養(yǎng)老三大產(chǎn)品線，累計(jì)為49萬(wàn)家企事業(yè)單位提供一攬子醫(yī)養(yǎng)福利保障方案，為企業(yè)引才留才提供保障。泰康養(yǎng)老首創(chuàng)職域服務(wù)模式，將服務(wù)從對(duì)公延伸至職工個(gè)人及家庭。職域服務(wù)模式聚焦企業(yè)需求，通過(guò)進(jìn)行公對(duì)公的保險(xiǎn)方案定制，為職工提供包括宣講、咨詢(xún)、服務(wù)在內(nèi)的全方位保障。職域服務(wù)模式已惠及超過(guò)5萬(wàn)家企事業(yè)單位的1100萬(wàn)名職工及家屬。泰康養(yǎng)老積極助力個(gè)人養(yǎng)老金制度落地，依托第二支柱建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)，打造了“類(lèi)受托”的第三支柱服務(wù)模式，提升職工群體對(duì)第三支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)的知曉率和獲得感。公司已累計(jì)服務(wù)個(gè)人養(yǎng)老金客戶(hù)超6.5萬(wàn)人，業(yè)務(wù)規(guī)模超7.6億元，在個(gè)人養(yǎng)老金領(lǐng)域已步入行業(yè)前列。截至2023年底，泰康養(yǎng)老年度理賠總金額達(dá)97.3億元，累計(jì)理賠超534億元。（除注明外，數(shù)據(jù)截至2024年一季度）
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