職位描述
工作職責(zé)要求:
1.承接維護(hù)分行私行客戶,建立和維護(hù)高凈值客戶群,保持客戶資產(chǎn)規(guī)模及取得增長(zhǎng),增加營(yíng)收、提高客戶忠誠(chéng)度;
2.增加私鉆客戶,促進(jìn)潛力客戶升級(jí);
3.以客戶為中心,不斷挖掘和滿客戶需求,為客戶提供個(gè)性化的投資建議、財(cái)富分析和規(guī)劃,做好客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況評(píng)估,向客戶推薦合適的產(chǎn)品;
4.全方面滿足客戶需求,以資產(chǎn)配置方式,通過(guò)精準(zhǔn)KYC向客戶推薦合適的產(chǎn)品,促進(jìn)客戶在我行資產(chǎn)提升;
5.積極配合和參與私行團(tuán)隊(duì)管理,避免業(yè)務(wù)沖突,提供合理化建議,保持積極向上的團(tuán)隊(duì)氛圍;
6.貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求,確保團(tuán)隊(duì)有品質(zhì)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)、提升客戶滿意度并積極處理客戶投訴。
任職資格:
1.本科及以上學(xué)歷,雙證齊全,經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)會(huì)、營(yíng)銷類專業(yè)優(yōu)先考慮;
2.經(jīng)驗(yàn):從事理財(cái)投資、理財(cái)經(jīng)理5年以上工作經(jīng)驗(yàn),有私行理財(cái)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3.專業(yè)能力:熟悉銀行產(chǎn)品,服務(wù)營(yíng)銷能力強(qiáng),持有AFP、CFP等理財(cái)專業(yè)證照者優(yōu)先;
4.素質(zhì)要求:追求卓越、具有商業(yè)敏感性、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng),遵紀(jì)守法、紀(jì)律及合規(guī)意識(shí)強(qiáng)。