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崗位職責(zé)；
1、開發(fā)高凈值客戶，負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品和私人定制的產(chǎn)品的簽約和服務(wù)；
2、服務(wù)已分配的存量客戶及簽約客戶，為客戶提供專業(yè)化、差異化、個(gè)性化的投資服務(wù)；
3、為客戶提供全面的資訊服務(wù)、資產(chǎn)配置建議，對各類金融產(chǎn)品等提供相應(yīng)投資咨詢和建議，
4、協(xié)助組織并參與各種形式的投資理財(cái)服務(wù)活動(dòng)，包括投資講座、報(bào)告會、分析會、核心客戶沙龍等；
5、對證券投資策略進(jìn)行研究，形成個(gè)人投顧組合策略，引薦新客戶的投顧產(chǎn)品簽約；