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崗位描述:
1.為高凈值客戶提供全球化財(cái)富管理咨詢，通過財(cái)富規(guī)劃和跟蹤體系幫助客戶完成投資理財(cái)規(guī)劃
及財(cái)富增值方案;
2.根據(jù)公司每月、每季度金融產(chǎn)品排期，為客戶做專業(yè)的財(cái)富資產(chǎn)配置;
3.準(zhǔn)確的客戶分析能力，出色的顧問式銷售技能，出色的高凈值客戶維護(hù)及開拓能力;
4.對金融產(chǎn)品有較深的理解，熟悉國家相關(guān)政策、行業(yè)法律法規(guī);
5.接受并完成主管及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
崗位要求:
1.海外碩士學(xué)歷(金融專業(yè)可放寬至本科)，形象氣質(zhì)佳;
2.熟悉并了解歐美金融市場發(fā)展歷史及現(xiàn)狀;
3.有信托、銀行、券商、知名財(cái)富理財(cái)師工作/實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;
4.有CFA、FRM、ACCA、CPA優(yōu)先考慮;
5.系統(tǒng)學(xué)過Investment-Portfolio、Risk-Management等相關(guān)課程者優(yōu)先
6.具備證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格執(zhí)業(yè)證者優(yōu)先;
7.具備較強(qiáng)的專業(yè)學(xué)習(xí)能力、勵(lì)志成為財(cái)富管理風(fēng)險(xiǎn)管理師、傳承規(guī)劃師的優(yōu)先考慮;
8.具有出色的溝通及交流能力，對所在地區(qū)的社會經(jīng)濟(jì)情況有深入了解者優(yōu)先;
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