崗位職責(zé)
政策研究與落地:
跟蹤解讀 個人養(yǎng)老金稅收優(yōu)惠政策(如繳費抵稅、投資免稅、領(lǐng)取稅率等),制定合規(guī)操作指引。
針對企業(yè)職工或高凈值客戶,設(shè)計個稅遞延型養(yǎng)老金配置方案。
產(chǎn)品對接:
人養(yǎng)老金產(chǎn)品(如養(yǎng)老理財、養(yǎng)老基金、養(yǎng)老保險),協(xié)助客戶優(yōu)化選擇。
稅務(wù)申報支持:
指導(dǎo)客戶完成 個稅APP養(yǎng)老金抵扣填報,解決申報中的問題(如額度計算、憑證留存)。
客戶咨詢與培訓(xùn):
面向企業(yè)HR或個人客戶,開展養(yǎng)老金稅優(yōu)政策宣講及操作培訓(xùn)。
教育背景:
財務(wù)、稅務(wù)、金融、保險等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。
經(jīng)驗要求:
2年以上個稅籌劃、養(yǎng)老金業(yè)務(wù)或財富管理經(jīng)驗,熟悉 個人養(yǎng)老金賬戶開立、繳費、投資、領(lǐng)取全流程。