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更新于 7月8日

綜合金融客戶經(jīng)理

1.2-1.4萬(wàn)
  • 南京秦淮區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 學(xué)歷不限
  • 全職
  • 招1人

職位描述

KA大客戶銀行證券/期貨信托
發(fā)展方向|一、業(yè)務(wù)路線;二、管理路線;三、導(dǎo)師路線
涉獵內(nèi)容*
1. **財(cái)務(wù)規(guī)劃**:制定個(gè)人或家庭的長(zhǎng)期和短期財(cái)務(wù)目標(biāo),包括儲(chǔ)蓄、投資、退休規(guī)劃等。
2. **投資建議**:根據(jù)您的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和財(cái)務(wù)目標(biāo),提供股票、債券、基金、房地產(chǎn)等投資建議。
3. **稅務(wù)規(guī)劃**:提供稅務(wù)籌劃建議,幫助您合法減少稅負(fù)。
4. **風(fēng)險(xiǎn)管理**:評(píng)估您的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),提供保險(xiǎn)產(chǎn)品建議,如人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)等。
5. **債務(wù)管理**:幫助您制定還債計(jì)劃,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),減少利息支出。
6. **退休規(guī)劃**:計(jì)算退休所需資金,提供養(yǎng)老金、退休賬戶等建議。
7. **教育基金規(guī)劃**:為子女教育費(fèi)用制定儲(chǔ)蓄和投資計(jì)劃。
8. **遺產(chǎn)規(guī)劃**:幫助您規(guī)劃遺產(chǎn)分配,確保財(cái)產(chǎn)按照您的意愿?jìng)鞒小?br>工作職責(zé)(你需要做的事):
1、負(fù)責(zé)開發(fā)并維護(hù)機(jī)構(gòu)客戶及高凈值客戶,做好交易服務(wù)、資產(chǎn)配置等一攬子綜合金融需求;
2、深度了解客戶需求,為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置與投顧服務(wù),促成產(chǎn)品銷售及交易達(dá)成;
3、負(fù)責(zé)組織開展機(jī)構(gòu)及高凈值客戶相關(guān)的拓展、維護(hù)、服務(wù)等相關(guān)活動(dòng)。
任職要求:
1、熟悉各類金融產(chǎn)品,例如保險(xiǎn)、銀行相關(guān)業(yè)務(wù)、貸款、信用卡……
2、學(xué)歷要求本科及以上學(xué)歷與學(xué)位,簡(jiǎn)歷優(yōu)秀者可放寬條件至大專;
3、具有證券、信托、銀行等金融機(jī)構(gòu)、第三方財(cái)富等專業(yè)銷售機(jī)構(gòu)或投資公司相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),能夠較快達(dá)成重點(diǎn)業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入;
4、優(yōu)先錄用財(cái)經(jīng)、管理類及相近專業(yè)人員或具有 RFP、AFP、 CFP、CFA、律師或注冊(cè)會(huì)計(jì)師等資格的專業(yè)型人才;
5、以客戶為中心,對(duì)銷售及金融行業(yè)充滿熱忱,積極、自信、出色的溝通及交流能力。
職位福利:定期團(tuán)建、績(jī)效獎(jiǎng)金、年終分紅、大牛帶隊(duì)、帶團(tuán)隊(duì)、五險(xiǎn)一金、年輕化團(tuán)隊(duì)、多次晉升機(jī)會(huì)

工作地點(diǎn)

南京秦淮區(qū)漢中公館-B座

職位發(fā)布者

楊生蘭/人事經(jīng)理

立即溝通
公司Logo中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司江蘇分公司第一營(yíng)銷服務(wù)部
中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司成立于2002年,是中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司旗下的重要成員。從規(guī)模保費(fèi)來(lái)衡量,是目前國(guó)內(nèi)第一大壽險(xiǎn)公司。中國(guó)平安人壽首開國(guó)內(nèi)個(gè)人壽險(xiǎn)營(yíng)銷之先河,憑籍先進(jìn)的體制、優(yōu)秀的經(jīng)營(yíng)理念、富有魅力的企業(yè)文化培養(yǎng)和建設(shè)了專業(yè)化內(nèi)外勤隊(duì)伍。目前擁有個(gè)險(xiǎn)、銀保、電銷等三大銷售渠道,產(chǎn)品體系清晰完整,涵蓋從傳統(tǒng)的儲(chǔ)蓄型、保障型產(chǎn)品,到非傳統(tǒng)的分紅型、投資型產(chǎn)品,為客戶提供“一個(gè)帳戶、多個(gè)產(chǎn)品、一站式服務(wù)”,與客戶充分分享中國(guó)平安綜合金融優(yōu)勢(shì)。中國(guó)平安人壽還引進(jìn)多名海內(nèi)外資深保險(xiǎn)專家進(jìn)入管理高層,實(shí)現(xiàn)了將國(guó)際管理經(jīng)驗(yàn)和本土實(shí)際情況的有機(jī)契合,保持和增強(qiáng)了在銷售(包括E行銷)、精算、產(chǎn)品、品牌、培訓(xùn)、后援及IT等諸多領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位。目前,中國(guó)平安人壽在國(guó)內(nèi)共設(shè)有35家分公司,超過(guò)2400個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)。開通了第一家全國(guó)集成的呼叫中心95511,首創(chuàng)一年一度的客戶服務(wù)節(jié)活動(dòng),在業(yè)內(nèi)率先推出國(guó)內(nèi)外急難援助服務(wù)和便捷高效的E服務(wù)平臺(tái),并憑借規(guī)范、完善、人性化的客戶服務(wù)體系獲評(píng)多個(gè)重要獎(jiǎng)項(xiàng)。
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