以客戶(hù)為中心,設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃,通過(guò)向客戶(hù)提供資金、信托、保險(xiǎn)、投資組合等一系列金融服務(wù),對(duì)客戶(hù)的資產(chǎn)、負(fù)債、流動(dòng)性進(jìn)行管理,以滿(mǎn)足客戶(hù)不同階段的財(cái)務(wù)需求,幫助客戶(hù)達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值的目的。
側(cè)重于對(duì)投資組合中的多類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行管理,進(jìn)行全盤(pán)性的理財(cái)規(guī)劃,除了為客戶(hù)提供高投資收益外,更重要的是為客戶(hù)提供個(gè)性化的定制服務(wù),幫助其實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)和人生夢(mèng)想。具體目標(biāo)包括金融資產(chǎn)的配置、子女教育費(fèi)用、全球醫(yī)療資源配置、退休以后的資金保障及養(yǎng)老規(guī)劃、家庭資產(chǎn)的傳承等。
任職要求:
1. 具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,能獨(dú)立完成工作任務(wù)。
2. 具有較強(qiáng)的市場(chǎng)敏感性和邏輯思維能力,善于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和解決問(wèn)題。
3. 熟悉行業(yè)知識(shí)和相關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。