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任職條件：
（一）學歷要求：本科及以上學歷。
（二）資質(zhì)證書：通過證券投資顧問勝任能力考試，具備證券投資咨詢（投資顧問）執(zhí)業(yè)資格；具備證券投資基金從業(yè)資格；條件優(yōu)異者可適當放寬標準。
（三）工作經(jīng)驗：有一定的客戶服務經(jīng)驗和營銷經(jīng)驗，能夠獨立服務客戶。
（四）知識儲備：
1、具有系統(tǒng)的證券理論知識；
2、熟悉證券市場交易品種及交易規(guī)則；
3、了解競爭對手的服務與產(chǎn)品體系，了解其服務策略及相關(guān)業(yè)務流程；
4、了解財務分析、行業(yè)分析、股票估值、資產(chǎn)配置、財富管理等專業(yè)知識；
5、了解國內(nèi)外金融行業(yè)服務與產(chǎn)品體系。
（五）工作能力：
1、具備輔助高級投資顧問服務分支機構(gòu)高端客戶的能力；
2、能夠主持分支機構(gòu)股評報告會；
3、能夠協(xié)助高級投資顧問制作營業(yè)部獨立的資訊產(chǎn)品；
4、能夠?qū)Ψ种C構(gòu)營銷團隊培訓提供專業(yè)支持。
崗位職責：
（一）負責新客戶營銷和金融產(chǎn)品銷售；
（二）負責推廣標準化投顧產(chǎn)品；
（三）負責高凈值客戶服務及維護；
（四）負責高凈值客戶二次開發(fā)，如新開融資融券賬戶、期權(quán)賬戶、期貨賬戶、新交易權(quán)限等；
（五）負責組織分支機構(gòu)晨會、投資者教育相關(guān)交流活動、營銷團隊業(yè)務培訓及各類股評報告會等；
（六）負責協(xié)助高級投資顧問或獨立制作分支機構(gòu)獨立的資訊產(chǎn)品；
（七）負責分支機構(gòu)財富管理中心及上級交辦的各項工作。