崗位職責(zé):
1.整理財(cái)富管理業(yè)務(wù)文檔,錄入客戶信息,統(tǒng)計(jì)、確認(rèn)及上報(bào)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收入等。
2.匯總分析客戶需求,協(xié)助財(cái)富顧問(wèn)制定客戶服務(wù)策略。
3.通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)形式對(duì)客戶進(jìn)行輔助性的理財(cái)服務(wù)及日常答疑。
4.為客戶分發(fā)和安裝客戶服務(wù)產(chǎn)品并講解產(chǎn)品功能。
5.完成本崗位的業(yè)績(jī)指標(biāo),落實(shí)財(cái)富顧問(wèn)安排的各項(xiàng)工作任務(wù)及公司交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2.1年以上證券行業(yè)從業(yè)年限,1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
3.具備證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格,已通過(guò)證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)考試(或證券投資分析考試)。
4.身體健康、正直誠(chéng)信,認(rèn)同公司企業(yè)文化和經(jīng)營(yíng)理念,熟悉各類交易品種,具有開(kāi)拓精神,無(wú)任何違法違規(guī)不良記錄,與公司員工不存在回避關(guān)系。
職位福利:五險(xiǎn)一金、帶薪年假、定期體檢、績(jī)效獎(jiǎng)金
職位亮點(diǎn):新設(shè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn) 領(lǐng)導(dǎo)好 有發(fā)展空間