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更新于 7月28日
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財富管理顧問

8000-16000元
  • 天津河西區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招5人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售會議/會展銷售KA大客戶個人客戶企業(yè)客戶銀行保險信托
平安人壽招聘財富管理顧問。該職位專注于為擁有可投資資產(chǎn)的個人及家庭客戶提供專業(yè)的財富保值、增值與傳承規(guī)劃建議。依托平安集團的綜合金融平臺，整合保險、銀行、證券、信托等資源，提供涵蓋投資組合管理、風(fēng)險保障、稅務(wù)籌劃的綜合解決方案。
主要工作職責(zé)：
  1. 客戶財富狀況分析與目標(biāo)設(shè)定：
    • 深入了解客戶的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險承受能力、投資偏好及長期財富目標(biāo)（如教育、養(yǎng)老、財富傳承）。
    • 進行全面的財務(wù)分析和風(fēng)險評估。
  2. 定制化財富管理方案設(shè)計與實施：
    • 基于客戶需求，運用平安集團旗下多元化的金融工具（包括但不限于：公募/私募基金、保險金信托、年金、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品、家族信托等），設(shè)計個性化的資產(chǎn)配置策略和財富管理方案。
    • 提供專業(yè)的投資建議和產(chǎn)品配置方案。
    • 協(xié)助客戶執(zhí)行財富管理計劃。
  3. 動態(tài)資產(chǎn)管理與持續(xù)服務(wù)：
    • 定期檢視客戶投資組合表現(xiàn)及市場環(huán)境變化。
    • 根據(jù)客戶需求變動或市場情況，及時提供調(diào)整建議和再平衡方案。
    • 提供持續(xù)的財富管理咨詢與客戶關(guān)系維護。
  4. 專業(yè)合規(guī)展業(yè)：
    • 持續(xù)學(xué)習(xí)金融市場動態(tài)、投資工具及財富管理相關(guān)法規(guī)政策。
    • 嚴(yán)格遵守金融監(jiān)管規(guī)定及公司合規(guī)要求進行財富管理服務(wù)。
崗位優(yōu)勢：
  1. 目標(biāo)客群： 服務(wù)具有財富管理需求的個人及家庭客戶。
  2. 平臺與資源：
    • 可運用平安集團旗下銀行、證券、信托、基金等全牌照金融資源。
    • 提供豐富的、面向財富管理市場的專屬金融產(chǎn)品及解決方案。
    • 獲得集團在投資研究、市場分析等方面的專業(yè)支持。
  3. 薪酬結(jié)構(gòu)： 收入主要基于管理資產(chǎn)規(guī)模（AUM）及業(yè)績表現(xiàn)，提供具備行業(yè)競爭力的傭金及績效獎金機制。
  4. 專業(yè)發(fā)展支持：
    • 提供專業(yè)的財富管理知識培訓(xùn)（涵蓋資產(chǎn)配置、投資工具、稅務(wù)籌劃、財富傳承等）。
    • 可獲得資深財富管理專家或?qū)煹闹笇?dǎo)。
    • 支持考取或提升相關(guān)專業(yè)資質(zhì)（如CFP, CFA, CPB等）。
  5. 數(shù)字化工具： 配備專業(yè)的財富管理系統(tǒng)和工具，輔助客戶資產(chǎn)分析、組合監(jiān)控及報告生成。
  6. 職業(yè)發(fā)展路徑：
    • 專業(yè)通道： 可發(fā)展成為資深財富顧問、投資專家或家族辦公室顧問。
    • 管理通道： 具備潛力者可向私人銀行/財富管理團隊負(fù)責(zé)人方向發(fā)展。
任職要求：
  1. 必備條件：
    • 本科以上學(xué)歷，具備證券、基金、保險、銀行財富管理或私人銀行等相關(guān)領(lǐng)域經(jīng)驗的，學(xué)歷要求可放寬至大專。
  2. 優(yōu)先經(jīng)驗：
    • 擁有服務(wù)可投資資產(chǎn)客戶的經(jīng)驗。
    • 具備投資組合管理或資產(chǎn)配置實踐經(jīng)驗。
  3. 專業(yè)知識與技能：
    • 熟悉各類投資工具（股票、債券、基金、保險、信托等）及金融市場運作。
    • 掌握基礎(chǔ)的財富規(guī)劃、資產(chǎn)配置原理及風(fēng)險管理知識。
    • 了解基本的稅務(wù)、法律（尤其是繼承法、信托法）知識者優(yōu)先。
    • 持有CFP（國際金融理財師）、CFA（特許金融分析師）、CPB（認(rèn)證私人銀行家）等專業(yè)認(rèn)證者優(yōu)先考慮。
  4. 能力素質(zhì)：
    • 優(yōu)秀的分析判斷能力和解決問題的能力。
    • 出色的溝通表達能力、人際交往能力及客戶關(guān)系建立能力。
    • 高度的誠信合規(guī)意識、職業(yè)操守和責(zé)任心。
    • 具備較強的抗壓能力和持續(xù)學(xué)習(xí)能力。
    • 目標(biāo)導(dǎo)向，結(jié)果驅(qū)動。

工作地點

天津市河西區(qū)解放南路376號天津市河西區(qū)富裕大廈2號樓5層

職位發(fā)布者

隋女士/中國平安經(jīng)理

三日內(nèi)活躍
立即溝通
中國平安人壽保險股份有限公司天津市河西支公司
中國平安保險（集團）股份有限公司（Ping An Insurance(Group) Company Of China,LTD，簡稱“中國平安”），于1988年誕生于深圳蛇口，是中國第一家股份制保險企業(yè)，現(xiàn)任董事長為馬明哲[7][2][1]。中國平安分別于2004年和2007年，在香港聯(lián)合交易所（H股 02318）及上海證券交易所（A股 601318）兩地上市。中國平安是中國第一家以保險為核心的，融證券、信托、銀行、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金等多元金融業(yè)務(wù)為一體的緊密、高效、多元的綜合金融服務(wù)集團，集團借助旗下平安壽險、平安產(chǎn)險、平安養(yǎng)老險、平安健康險、平安銀行、平安信托、平安證券、平安資產(chǎn)管理及平安融資租賃等子公司經(jīng)營金融業(yè)務(wù)，借助汽車之家、陸金所控股、金融壹賬通、平安健康等子公司、聯(lián)營及合營公司經(jīng)營科技業(yè)務(wù)，向客戶提供多品種金融產(chǎn)品和服務(wù)。中國平安是我國三大綜合金融集團之一，也是國內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務(wù)范圍最廣泛的個人金融生活服務(wù)集團之一，截至2023年集團總資產(chǎn)突破10萬億元，是全球資產(chǎn)規(guī)模最大的保險集團；2022年，中國平安先后斬獲《福布斯》"全球上市公司2000強"第17位并蟬聯(lián)全球保險集團第一、美國《財富》"世界500強"第25位并蟬聯(lián)中國內(nèi)地混合所有制企業(yè)第一[7][13]。2025年2月25日，胡潤研究院發(fā)布《2024胡潤中國500強》，中國平安位居榜單第8名。
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