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更新于 7月28日
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家庭財(cái)富與醫(yī)養(yǎng)顧問（綜合規(guī)劃方向）

1-2萬
  • 天津河西區(qū)
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招3人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售網(wǎng)絡(luò)銷售KA大客戶企業(yè)客戶個人客戶保險銀行咨詢服務(wù)
崗位核心職責(zé)
  1. 家庭綜合風(fēng)險評估
    • 執(zhí)行家庭財(cái)富結(jié)構(gòu)、醫(yī)療保障缺口及養(yǎng)老儲備量化分析
    • 識別教育規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、資產(chǎn)傳承等多維度風(fēng)險敞口
  2. 跨周期方案架構(gòu)設(shè)計(jì)
    • 整合保險金融工具與健康管理資源（含高端醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)、養(yǎng)老社區(qū)準(zhǔn)入）
    • 構(gòu)建覆蓋風(fēng)險保障、醫(yī)療支持、養(yǎng)老規(guī)劃的綜合解決方案
  3. 動態(tài)服務(wù)管理
    • 建立方案實(shí)施跟蹤機(jī)制，響應(yīng)家庭生命周期階段轉(zhuǎn)換需求
    • 協(xié)調(diào)法律、稅務(wù)專業(yè)團(tuán)隊(duì)優(yōu)化財(cái)富傳承架構(gòu)
  4. 專業(yè)能力傳遞
    • 開展家庭風(fēng)險管理知識普及
    • 主導(dǎo)社區(qū)健康養(yǎng)老政策解讀沙龍
任職資格標(biāo)準(zhǔn)
  1. 資質(zhì)要求
    • 30周歲以上，本科及以上學(xué)歷，金融/醫(yī)學(xué)/法律相關(guān)專業(yè)或有相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的，學(xué)歷要求可放寬至大專
  2. 專業(yè)能力維度
    • 精通家庭資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)與保障需求精算模型
    • 具備醫(yī)療養(yǎng)老資源匹配及服務(wù)流程設(shè)計(jì)能力
    • 掌握財(cái)富傳承法律框架及稅務(wù)優(yōu)化路徑
  3. 職業(yè)素養(yǎng)準(zhǔn)則
    • 恪守客戶信息保密及合規(guī)服務(wù)規(guī)范
    • 持續(xù)追蹤醫(yī)養(yǎng)政策變革及財(cái)富管理前沿工具
平臺賦能體系
  1. 智能支持系統(tǒng)
    • 開放家庭財(cái)富診斷系統(tǒng)（含精算模型庫）
    • 配備健康管理平臺數(shù)字化服務(wù)中臺
  2. 生態(tài)資源協(xié)同
    • 對接三甲醫(yī)院專項(xiàng)通道及養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)
    • 啟用法律稅務(wù)專家聯(lián)席決策機(jī)制
  3. 專業(yè)發(fā)展機(jī)制
    • 提供年度國際認(rèn)證進(jìn)修津貼
    • 開放綜合金融規(guī)劃師職級晉升通道

工作地點(diǎn)

天津市河西區(qū)解放南路376號天津市河西區(qū)富裕大廈2號樓5層

職位發(fā)布者

隋女士/中國平安經(jīng)理

三日內(nèi)活躍
立即溝通
中國平安人壽保險股份有限公司天津市河西支公司
中國平安保險（集團(tuán)）股份有限公司（Ping An Insurance(Group) Company Of China,LTD，簡稱“中國平安”），于1988年誕生于深圳蛇口，是中國第一家股份制保險企業(yè)，現(xiàn)任董事長為馬明哲[7][2][1]。中國平安分別于2004年和2007年，在香港聯(lián)合交易所（H股 02318）及上海證券交易所（A股 601318）兩地上市。中國平安是中國第一家以保險為核心的，融證券、信托、銀行、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金等多元金融業(yè)務(wù)為一體的緊密、高效、多元的綜合金融服務(wù)集團(tuán)，集團(tuán)借助旗下平安壽險、平安產(chǎn)險、平安養(yǎng)老險、平安健康險、平安銀行、平安信托、平安證券、平安資產(chǎn)管理及平安融資租賃等子公司經(jīng)營金融業(yè)務(wù)，借助汽車之家、陸金所控股、金融壹賬通、平安健康等子公司、聯(lián)營及合營公司經(jīng)營科技業(yè)務(wù)，向客戶提供多品種金融產(chǎn)品和服務(wù)。中國平安是我國三大綜合金融集團(tuán)之一，也是國內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務(wù)范圍最廣泛的個人金融生活服務(wù)集團(tuán)之一，截至2023年集團(tuán)總資產(chǎn)突破10萬億元，是全球資產(chǎn)規(guī)模最大的保險集團(tuán)；2022年，中國平安先后斬獲《福布斯》"全球上市公司2000強(qiáng)"第17位并蟬聯(lián)全球保險集團(tuán)第一、美國《財(cái)富》"世界500強(qiáng)"第25位并蟬聯(lián)中國內(nèi)地混合所有制企業(yè)第一[7][13]。2025年2月25日，胡潤研究院發(fā)布《2024胡潤中國500強(qiáng)》，中國平安位居榜單第8名。
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