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崗位職責：
1.整合資源：整合資源，依托陽光·臻傳家族辦公室資源平臺，為客戶/企業(yè)提供個性化需求解決方案和綜合財富管理規(guī)劃方案。包括保障、儲蓄、投資、子女教育、退休計劃等，為高端客戶提供資產(chǎn)配置及財富傳承方案，包括保險金信托和家族信托；
2.業(yè)務(wù)拓展：借力公司客戶活動平臺，與客戶保持良好的溝通，做好維護與服務(wù)跟蹤，開展保單維護及客戶服務(wù)。
崗位要求：
1、年齡：22-50周歲；
2、學歷：大學本科及以上，優(yōu)秀者可放寬至大專學歷；
3、專業(yè)資格：擁有2022-2025年任意一年的MDRT/IDA的會員認證或公司證明。一年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，有客服崗、續(xù)收崗、收展崗等經(jīng)驗，持有其他金融行業(yè)資格證書者優(yōu)先。

崗位福利：20000-35000：績效獎金、專屬認證津貼、年終獎金、公司體檢、帶薪年假、節(jié)假日福利、公司旅游、父母贍養(yǎng)津貼