工作職責
1、私行方向
(1)負責開拓及服務高凈值客群,深度了解及挖掘客戶需求,為其提供專業(yè)的資產(chǎn)配置方案;
(2)持續(xù)提供完善的投前、投中、投后服務,建立長遠的服務關系,滿足客戶綜合化、多元化的金融需求,實現(xiàn)服務深度的提升。
2、財富方向
(1)負責公司財富客群的服務覆蓋,掌握客戶投資需求,為其提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務;
(2)維護客戶關系,持續(xù)挖掘客戶價值,實現(xiàn)資產(chǎn)保有量的增長及創(chuàng)收提升。
任職要求
1、本科及以上學歷;
2、兩年證券從業(yè)經(jīng)驗或兩年相關行業(yè)經(jīng)驗(如銀行、三方、基金等);
3、取得證券從業(yè)資格和基金從業(yè)資格,通過投資顧問業(yè)務考試優(yōu)先;
4、符合《證券基金經(jīng)營機構(gòu)董事、監(jiān)事、高級管理人員及從業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》等監(jiān)管辦法規(guī)定的執(zhí)業(yè)條件。