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崗位職責(zé):
1）開(kāi)發(fā)并維護(hù)財(cái)富管理和零售客戶(hù)；
2）提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率,對(duì)已開(kāi)發(fā)的客戶(hù)進(jìn)行定期維護(hù)和回訪,開(kāi)發(fā)客戶(hù)潛力,并發(fā)掘新客戶(hù)資源；
3）為潛在客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資咨詢(xún)與顧問(wèn)服務(wù)，促成產(chǎn)品銷(xiāo)售及交易；
4）定期與客戶(hù)聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的投資咨詢(xún)與服務(wù)；
5）深度了解客戶(hù)需求，根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品；
6）通過(guò)調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
7)完成部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。
任職資格:
1）大學(xué)本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)會(huì)、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2）2年及以上券商、銀行、基金、信托、保險(xiǎn)等相關(guān)工作經(jīng)歷；
3）具備證券從業(yè)資格。具有投資顧問(wèn)資格的人員優(yōu)先；
4）熱愛(ài)證券行業(yè)，進(jìn)取意識(shí)強(qiáng)，具備清晰的業(yè)務(wù)拓展思路，具備較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力與客戶(hù)開(kāi)發(fā)服務(wù)能力。
5）特別優(yōu)秀的，可以適當(dāng)放寬條件。
工作地：合肥市、馬鞍山市。