職位描述
網(wǎng)絡(luò)銷售電話銷售個(gè)人客戶證券從業(yè)資格證基金從業(yè)資格證證券/期貨
財(cái)富管理·投資規(guī)劃·專業(yè)服務(wù)
【崗位職責(zé)】
1、維護(hù)分配客戶資源(財(cái)富以上客戶為主),了解并挖掘客戶需求,結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力及投資偏好,提供業(yè)務(wù)辦理、產(chǎn)品配置、投資咨詢等服務(wù);
2、為高凈值個(gè)人客戶提供全面?zhèn)€性化的財(cái)富管理方案;
3、持續(xù)提供陪伴式專業(yè)服務(wù),不斷提升客戶關(guān)系,優(yōu)化客戶資產(chǎn)配置方案,以客戶為中心,建立長(zhǎng)期的信任關(guān)系;
4、做好客戶投資者教育工作,引導(dǎo)客戶形成正確的投資理念。
【任職資格】
1、金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,具備大型券商、私人銀行、信托、基金公司等金融機(jī)構(gòu)高凈值客戶服務(wù)3年以上工作經(jīng)驗(yàn);
2、具備證券投資咨詢資格、基金從業(yè)資格,AFP、CFA資格優(yōu)先;
3、熟悉財(cái)富管理領(lǐng)域的產(chǎn)品和服務(wù),包括股票、固定收益、衍生性金融產(chǎn)品、私募股權(quán)產(chǎn)品,以及證券公司各項(xiàng)傳統(tǒng)和創(chuàng)新業(yè)務(wù);
4、具有較強(qiáng)的客戶服務(wù)能力及綜合職業(yè)素養(yǎng),對(duì)財(cái)富管理及金融行業(yè)充滿熱忱,積極、自信、以及優(yōu)秀的溝通能力。
【職位優(yōu)勢(shì)】
1、平安證券具備強(qiáng)大互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和客戶資源基礎(chǔ),日常工作更聚焦存客服務(wù)與經(jīng)營(yíng),客戶開發(fā)壓力小;
2、平安集團(tuán)下屬子公司,展業(yè)平臺(tái)豐富、追求工作效率,收入彈性高,多勞多得。
職位福利:五險(xiǎn)一金、帶薪年假、定期體檢、員工旅游、高溫補(bǔ)貼、節(jié)日福利