工作職責(zé):
1、根據(jù)客戶收益偏好及風(fēng)險承受能力,制定投資策略并構(gòu)建組合產(chǎn)品,管理跟蹤組合業(yè)績,定期再平衡調(diào)整并撰寫組合運(yùn)行報告;
2、根據(jù)客戶個性化資產(chǎn)配置需求,提供專業(yè)的投資解決方案等服務(wù),持續(xù)跟蹤客戶的需求及投資績效;
3、為公司提供總部策略解讀、沙龍路演支持、專業(yè)培訓(xùn)等工作,賦能分公司財富管理業(yè)務(wù);
4、根據(jù)情況承接總部投顧業(yè)務(wù)相關(guān)工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,CFA證書資格以及金融、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)優(yōu)先;
2、具備3年以上證券公司投資顧問崗位經(jīng)驗,具備證券投資咨詢資格、基金從業(yè)資格,熟悉主流金融投資理論及分析方法,熟悉各類金融產(chǎn)品和金融工具;
3、能夠為客戶提供資產(chǎn)配置方案或股票投資組合建議,具備優(yōu)秀的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新和邏輯思維能力;
4、具有良好的文字表達(dá)、演講授課以及較強(qiáng)的行業(yè)分析能力;
5、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素養(yǎng),對金融投資具有濃厚熱情,致力投身于財富管理行業(yè)發(fā)展。