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更新于 8月1日

保單托管分析師

1-2萬
  • 上海徐匯區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

財產(chǎn)險養(yǎng)老險理財保險個人客戶(2C)大客戶(KA)投資/融資證券/期貨基金保險銀行互聯(lián)網(wǎng)金融/小額貸款
【工作內(nèi)容】
- 負責對客戶保單進行托管分析與管理,出具分析報告。
- 定期對保單狀態(tài)進行檢視跟蹤及記錄,分析保單關(guān)鍵指標,據(jù)結(jié)果提出合理的改進建議。
- 與客戶溝通,了解客戶需求,提供專業(yè)的托管服務(wù)建議。
-協(xié)助客戶辦理保全,提供理賠等服務(wù)
- 協(xié)助團隊成員完成相關(guān)工作任務(wù),提高團隊整體工作效率。
【任職要求】
- 擁有金融、保險、統(tǒng)計學或相關(guān)領(lǐng)域的本科及以上學歷。
- 至少2年以上本地工作經(jīng)驗,有金融或保險行業(yè)背景者優(yōu)先。
- 良好的溝通協(xié)調(diào)能力,能有效與團隊成員及客戶溝通交流。
- 工作積極主動,具備良好的團隊合作精神和客戶服務(wù)意識。
- 對金融市場有一定了解,能夠快速適應(yīng)變化并做出相應(yīng)調(diào)整。

工作地點

上海市-徐匯區(qū)-東安路562號1901~1904室東安路562號19樓

職位發(fā)布者

姜女士/人事經(jīng)理

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永達理保險經(jīng)紀有限公司廣東分公司
永達理于2011年5月經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會批準成立,總部設(shè)立在北京,是一家全國性、綜合性保險經(jīng)紀公司。2016年注冊資本額8000萬元。永達理成立以來,積極穩(wěn)妥經(jīng)營,走專業(yè)化、高端化發(fā)展之路,目前在北京、深圳、上海、江蘇、浙江、廣東、天津、蘇州、寧波、山東、四川、青島、湖北、福建、河南、黑龍江、河北成立了17家分公司,并持續(xù)在全國各省設(shè)立分支機構(gòu),為廣泛服務(wù)客戶扎下堅實的基礎(chǔ)。在2017年多家分公司及營業(yè)部成立后,經(jīng)營績效已具經(jīng)濟規(guī)模,永達理將致力打造成為一個保險企業(yè)家圓夢最好的平臺。薪酬福利極具競爭力的薪酬體系:季度獎金、職務(wù)津貼、新人津貼、伯樂獎、團隊津貼。成為經(jīng)紀人后還可享有:團意險、雇主責任險、團體高端醫(yī)療、名人堂、高峰會等福利榮譽等。
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