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更新于 4月28日

財富管理顧問

1-2萬
  • 長沙芙蓉區(qū)
  • 定王臺
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

信托保險咨詢服務
我們正在尋找一位資深的理財顧問,為客戶提供專業(yè)的財務規(guī)劃和投資建議。 工作內(nèi)容: 1. 分析客戶的財務狀況和投資需求; 2. 為客戶提供個性化的理財方案; 3. 監(jiān)控市場動態(tài),及時調(diào)整投資策略; 4. 與客戶保持溝通,定期匯報投資情況。 崗位要求: 1. 金融、經(jīng)濟等相關專業(yè)本科及以上學歷; 2. 5年以上理財顧問工作經(jīng)驗; 3. 持有相關金融證書者優(yōu)先; 4. 良好的溝通能力和客戶服務意識; 5. 具備較強的市場分析和投資判斷能力。 6.年齡在30-45歲 7.過往年收入超過20W 8.個人信用良好

工作地點

長沙芙蓉區(qū)建湘路393號59樓

職位發(fā)布者

陳女士/富誠事務所創(chuàng)始人

立即溝通
公司Logo大童保險銷售服務有限公司湖南分公司
大童保險服務成立于2008年8月1日,是中國保險監(jiān)管部門批設的首家全國性保險服務機構(gòu)。2020年大童保險服務躋身世界保險中介前20名,成為全亞洲唯一入圍的保險中介企業(yè)。大童開創(chuàng)保險服務“產(chǎn)品化”,構(gòu)建從上游產(chǎn)品定制、到中游銷售矩陣、再到下游服務矩陣的全新保險生態(tài)系統(tǒng),并利用前沿科技使生態(tài)內(nèi)各版塊高效連接、協(xié)同共生,成為中國第一家進軍保險生態(tài)建設的保險中介企業(yè)。我們的優(yōu)勢△客觀中立站在客戶視角的第三方保險服務持牌機構(gòu)*,保險服務“產(chǎn)品化”的開創(chuàng)者△服務經(jīng)驗服務客戶已超過千萬人,對全國2萬+保險條款進行拆解分析,代辦理賠超8萬件,送達理賠款數(shù)億元△專業(yè)顧問40000+名專業(yè)保險服務顧問,行業(yè)首創(chuàng) DOSM*咨詢服務模式,內(nèi)部標準認證 DRM*體系△前沿科技提供從保險咨詢到理賠服務全流程的數(shù)字化體驗與近百家保險公司實現(xiàn)信息互聯(lián),擁有最廣險種庫,智能輔助優(yōu)選業(yè)界最優(yōu)險種,獨有多項科技,覆蓋保單全生命周期的服務與管理△服務網(wǎng)絡整合超過百余家保險公司的數(shù)千款產(chǎn)品,業(yè)務范圍覆蓋全國20余個省份和直轄市,服務網(wǎng)點覆蓋全國近200個城市注:大童:大童旗下?lián)碛写?、?jīng)紀、公估和保險科技等多個服務牌照。DOSM:“需求導向型、解決方案式”咨詢服務模式,獲著作權(quán)保護。DRM:基于 DOSM的理論及實務雙重認證的服務顧問。 1、大童是一家專業(yè)第三方金融保險咨詢服務機構(gòu),成立于2008年8月1日,總部設于北京。大童旗下有大童保險經(jīng)紀有限公司、大童保險銷售服務有限公司、快??萍加邢薰?、大童公估公司等企業(yè),其中大童保險銷售服務有限公司是經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會批準成立的首家全國性保險專業(yè)銷售服務機構(gòu),目前,大童服務網(wǎng)絡已覆蓋全國27個省、直轄市,近200家分支機構(gòu),2020年擠身全球中介行業(yè)TOP20,對接了140多家保險公司的產(chǎn)品和服務。2、大童承載崇高的商業(yè)使命與社會責任,專注于打造中國金融保險從業(yè)者的較佳服務平臺,提供線上+線下雙重服務,以全面提升金融保險從業(yè)者的客戶服務效率,平臺服務項目包括保險咨詢、方案定制、保單托管、好賠代辦和健康醫(yī)療服務。3、大童堅持推廣“需求導向型、解決方案式”的定制化服務模式,整合產(chǎn)品資源、渠道資源和技術資源,構(gòu)筑起多元化綜合服務平臺,并通過地面服務網(wǎng)絡、專業(yè)服務團隊和線上服務平臺,為廣大客戶提供全方位、個性化、一站式的風險保障和資產(chǎn)配置服務。4、大童的企業(yè)品質(zhì)、經(jīng)營成就和發(fā)展前景得到了廣大消費者、政府監(jiān)管部門、金融合作商、新聞媒體和資本市場的充分肯定和全面認可。在中國保護消費者基金會2011年“維護消費者權(quán)益誠信單位”推介活動中,大童作為中國保險業(yè)*入選企業(yè),光榮躋身于十佳企業(yè)榜單;在“2010中國保險業(yè)年度風云榜"評選中,大童獲評*"年度較具投資價值保險中介”殊榮;在"2010中國保險年度人物評選活動”中,大童董事長兼總裁林克屏光榮當選為“2010年中國保險業(yè)十大年度人物”。5、大童以“打造中國保險產(chǎn)品專業(yè)銷售服務企業(yè)杰出品牌,建立保險專業(yè)中介企業(yè)的引領者和主導者地位”作為市場定位,以成為一家公眾公司作為中期目標,以建設成,為“以金融產(chǎn)品銷售為核心的杰出金融服務”作為長期戰(zhàn)略愿景。大童將始終用戰(zhàn)略引領公司發(fā)展,在堅持中,成長,在創(chuàng)新中超越,為推進保險業(yè)產(chǎn)銷分離和專業(yè)化分工進程,促進金融保險行業(yè)的科學發(fā)展,更好地造福社會大眾做出積極的貢獻。
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