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1.負責集團內外部渠道拓展、開發(fā)和維護、渠道業(yè)務合作的溝通與協(xié)調；
2.為集團內外部渠道的合作提供日常咨詢和維護工作，為集團內外部渠道客戶開發(fā)提供各類證券金融專業(yè)支撐；
3.通過集團內外部渠道完成渠道客戶、有效戶、新增資產等考核目標；
4.負責公司資管產品在集團內部渠道的協(xié)同銷售推動、投資顧問產品及服務在渠道的宣傳和業(yè)務推動；
5通過集團內外部渠道，對公司財富管理業(yè)務、投資顧問業(yè)務、經紀業(yè)務、信用業(yè)務等業(yè)務進行宣傳、推廣、營銷推動；通過集團內外部渠道，對公司投顧服務品牌進行推廣和宣傳；
6.為渠道開發(fā)的客戶提供后續(xù)服務，并挖掘客戶的各項業(yè)務需求，推動財富管理業(yè)務、投資顧問業(yè)務、經紀業(yè)務、信用業(yè)務等業(yè)務開發(fā)與客戶維護工作；
7.在展業(yè)過程中防范和控制各項業(yè)務風險，避免出現(xiàn)合規(guī)、風險事件；
8.完成領導交辦的其它工作。