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更新于 6月19日

理財專員(綜合金融)

6000-8000元
  • 石家莊裕華區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招5人

職位描述

投資理財財富管理保險理財團隊管理理財規(guī)劃信托理財保險基金銀行
(高端客戶)理財專員是為客戶進行理財規(guī)劃的專業(yè)人員,是客戶的“私人理財顧問”是客戶的“理財經(jīng)紀人”。 要以客戶的利益為出發(fā)點,幫助客戶進行產(chǎn)品選擇,產(chǎn)品組合和資產(chǎn)配置,達到幫客戶“賺錢”和回避風(fēng)險的目的。 (高端客戶)理財專員需要具備豐富的金融理財實踐經(jīng)驗,具備投資理財實際操作能力,必須在為客戶理財?shù)倪^程中,為客戶創(chuàng)造價值,也就是必須具備幫助客戶“賺錢”的能力。要有良好的職業(yè)道德,不是單一的金融產(chǎn)品的售賣模式,而是建立以客戶利益為核心的金融服務(wù)模式,應(yīng)把理財產(chǎn)品看成一個“金融百貨店”,應(yīng)從眾多的金融產(chǎn)品中為客戶選擇或組合最適合他們的金融產(chǎn)品,使客戶的資產(chǎn)不斷的增值!工作職責(zé) 1、服務(wù)于公司VIP客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù); 2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品; 4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù); 6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。 招聘要求 1、25歲以上,金融或相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先) 2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷, 3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識, 4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的風(fēng)險控制意識; 5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議; 6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力; 6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認證者優(yōu)先,。
職位福利:績效獎金、全勤獎、彈性工作、補充醫(yī)療保險、節(jié)日福利、員工旅游、五險一金

工作地點

石家莊市裕華區(qū)體育南大街383-1號世紀佳泰商務(wù)大廈B座2層營銷七部

職位發(fā)布者

_ _/經(jīng)理

昨日活躍處理簡歷快
立即溝通
公司Logo中國平安人壽保險股份有限公司河北分公司橋東營銷服務(wù)部
中國平安保險(集團)股份有限公司(以下簡稱“中國平安”,“公司”,“集團”)于1988年誕生于深圳蛇口,是中國第一家股份制保險企業(yè),至今已發(fā)展成為融保險、銀行、投資三大主營業(yè)務(wù)為一體、核心金融與互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)并行發(fā)展的個人金融生活服務(wù)集團之一。公司為香港聯(lián)合交易所主板及上海證券交易所兩地上市公司,股票代碼分別為2318和601318。中國平安致力于成為國際領(lǐng)先的個人金融生活服務(wù)提供商,堅持“科技引領(lǐng)金融,金融服務(wù)生活”的理念,通過“綜合金融+互聯(lián)網(wǎng)”和“互聯(lián)網(wǎng)+綜合金融”兩個模式,聚焦“大金融資產(chǎn)”和“大醫(yī)療健康”兩大產(chǎn)業(yè),圍繞保險、銀行、資產(chǎn)管理、互聯(lián)網(wǎng)金融四大板塊,為客戶創(chuàng)造“專業(yè),讓生活更簡單”的品牌體驗,獲得持續(xù)的利潤增長,向股東提供長期穩(wěn)定的價值回報。在用戶、客戶及遷徙方面,持續(xù)以客戶為中心,為客戶提供完善的金融服務(wù),以實現(xiàn)“一個客戶、一個賬戶、多項服務(wù)、多個產(chǎn)品”為目標,積極推進用戶、客戶間的遷徙。核心金融業(yè)務(wù)方面,向客戶提供專業(yè)的一站式金融服務(wù),并利用互聯(lián)網(wǎng)升級綜合金融模式,擴大服務(wù)范圍,提升服務(wù)效率和體驗。在互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)方面,圍繞用戶的“醫(yī)、食、住、行、玩”需求,不斷完善線上平臺,提供多種服務(wù)和產(chǎn)品,將金融嵌入線上生活服務(wù)。中國平安是國內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務(wù)范圍最廣泛、控股關(guān)系最緊密的個人金融生活服務(wù)集團。平安集團旗下子公司包括平安壽險、平安產(chǎn)險、平安養(yǎng)老險、平安健康險、平安銀行、平安信托、平安證券、平安大華基金,涵蓋金融業(yè)各個領(lǐng)域,已發(fā)展成為中國少數(shù)能為客戶同時提供保險、銀行及投資等全方位金融產(chǎn)品和服務(wù)的金融企業(yè)之一。此外,經(jīng)過多年的部署和努力,2015年平安互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模高速增長。截至2015年12月31日,平安互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模約2.42億,較年初增長75.9%;互聯(lián)網(wǎng)金融公司的用戶規(guī)模近1.83億。中國平安擁有87萬名壽險銷售人員和約27.5萬名正式雇員。截至2015年12月31日,集團總資產(chǎn)達4.77萬億元,歸屬母公司股東權(quán)益為3,342.48億元。從保費收入來衡量,平安壽險為中國第二大壽險公司,平安產(chǎn)險為中國第二大產(chǎn)險公司。中國平安在2015年《福布斯》“全球上市公司2000強”中名列第32位;美國《財富》雜志“全球領(lǐng)先企業(yè)500強”名列第96位,并蟬聯(lián)中國內(nèi)地非國有企業(yè)第一;除此之外,在英國WPP集團旗下Millward Brown公布的2016“BrandZTM最具價值中國品牌100強”及“全球品牌100強”中,分別排名第9位及第68位;在全球最大的品牌咨詢公司Interbrand發(fā)布的“最佳中國品牌排行榜”中,名列第六位,并蟬聯(lián)中國保險業(yè)第一品牌。中國平安是中國金融保險業(yè)中第一家引入外資的企業(yè),擁有完善的治理架構(gòu),國際化、專業(yè)化的管理團隊。公司一直遵循對股東、客戶、員工、社會和合作伙伴負責(zé)的企業(yè)使命和治理原則,在一致的戰(zhàn)略、統(tǒng)一的品牌和文化基礎(chǔ)上,確保集團整體朝著共同的目標前進。通過建立完備的職能體系,清晰的發(fā)展戰(zhàn)略,領(lǐng)先的全面風(fēng)險管理體系,真實、準確、完整、及時、公平對等的信息披露制度,積極、熱情、高效的投資者關(guān)系服務(wù)理念,為中國平安持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展提供保障。中國平安秉承“專業(yè)創(chuàng)造價值”的文化理念,在為股東、員工、客戶創(chuàng)造價值的同時,也積極履行企業(yè)的社會責(zé)任,追求與各利益相關(guān)方的合作雙贏,共同進步。公司多年來在教育慈善、環(huán)境保護及志愿者服務(wù)等公益事業(yè)中持續(xù)投入,深耕發(fā)展,運用互聯(lián)網(wǎng)平臺將公益提升到3.0時代,積極回應(yīng)社會熱點問題,引導(dǎo)員工、客戶和公眾共同參與社會公益活動。公司因此獲得廣泛的社會褒獎:連續(xù)十四年獲評“中國最受尊敬企業(yè)”稱號,連續(xù)九年榮獲“最具責(zé)任感企業(yè)”贊譽,多次榮獲國際環(huán)保大會頒發(fā)的“國際碳金獎”。
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