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1.開拓、維護客戶資源，為客戶提供咨詢服務(wù)；
2.深度挖掘重點客戶的投資需求，為客戶提供合理的咨詢方案；
3.負責目標客戶拓展與服務(wù)，為客戶提供理財建議；
4.協(xié)助投資顧問進行客戶資產(chǎn)配置；
5.收集整理客戶建議，提高自身工作能力，強化客戶服務(wù)體驗；
6.負責對高端客戶投資策略、資產(chǎn)配置方案進行研究。
二、福利及待遇:
1.周一到周五，上午8.30-5點午休兩個小時，不加班，雙休法定節(jié)假日統(tǒng)一放假，
2.底薪+服務(wù)獎金+續(xù)年度服務(wù)津貼+養(yǎng)老金+季度獎+年終獎等；
3.國內(nèi)外免費旅游方案。
三、公司提供免費專業(yè)系統(tǒng)化培訓:
新人職崗代等系列培訓，綜合金融開拓專業(yè)培訓，中高級管理儲備干部培訓，星級講師認證培訓等，長期享有團隊管理、營銷知識、綜合金融知識、法律知識、社交禮儀技巧等專業(yè)以及全國各地學習交流分享旅游等機會，最終成為一流的財富顧問