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1.開拓、維護(hù)客戶資源，為客戶提供咨詢服務(wù)；
2.深度挖掘重點(diǎn)客戶的投資需求，為客戶提供合理的咨詢方案；
3.負(fù)責(zé)目標(biāo)客戶拓展與服務(wù)，為客戶提供理財(cái)建議；
4.協(xié)助投資顧問進(jìn)行客戶資產(chǎn)配置；
5.收集整理客戶建議，提高自身工作能力，強(qiáng)化客戶服務(wù)體驗(yàn)；
6.負(fù)責(zé)對(duì)高端客戶投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究。
二、福利及待遇:
1.周一到周五，上午8.30-5點(diǎn)午休兩個(gè)小時(shí)，不加班，雙休法定節(jié)假日統(tǒng)一放假，
2.底薪+服務(wù)獎(jiǎng)金+續(xù)年度服務(wù)津貼+養(yǎng)老金+季度獎(jiǎng)+年終獎(jiǎng)等；
3.國內(nèi)外免費(fèi)旅游方案。
三、公司提供免費(fèi)專業(yè)系統(tǒng)化培訓(xùn):
新人職崗代等系列培訓(xùn)，綜合金融開拓專業(yè)培訓(xùn)，中高級(jí)管理儲(chǔ)備干部培訓(xùn)，星級(jí)講師認(rèn)證培訓(xùn)等，長(zhǎng)期享有團(tuán)隊(duì)管理、營(yíng)銷知識(shí)、綜合金融知識(shí)、法律知識(shí)、社交禮儀技巧等專業(yè)以及全國各地學(xué)習(xí)交流分享旅游等機(jī)會(huì)，最終成為一流的財(cái)富顧問