任職要求
1、重點(diǎn)財(cái)經(jīng)類院?;蚝M庵盒?、經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、具備證券從業(yè)資格證、基金從業(yè)資格證2年以上財(cái)富管理等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
3、具備較強(qiáng)的客戶服務(wù)及資產(chǎn)配置意識(shí),有較好的資料搜集、數(shù)據(jù)分析、溝通和演講能力。
崗位要求
1、做好重點(diǎn)高凈值客戶服務(wù)維護(hù)工作,整合公司全業(yè)務(wù)鏈資源,落實(shí)重點(diǎn)客戶定制化財(cái)富管理需求;
2、了解客戶個(gè)性化產(chǎn)品和增值服務(wù)需求,深入經(jīng)營高凈值客戶,客戶提供合理的資產(chǎn)配置并挖掘客戶綜合金融需求,
3、熟悉公司產(chǎn)品,協(xié)助私人財(cái)富業(yè)務(wù)新客戶及新增客戶資產(chǎn)拓展,提升潛力客戶及資產(chǎn)。