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（一）接受上級(jí)單位或主管人員的管理，負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的相關(guān)業(yè)務(wù)計(jì)劃和工作考核指標(biāo)。
（二）遵守監(jiān)管部門(mén)及公司各項(xiàng)規(guī)章制度，熟練掌握業(yè)務(wù)工作的流程，按確定的流程及相關(guān)規(guī)定輔助銀行銷(xiāo)售人員做好銷(xiāo)售產(chǎn)品的品質(zhì)控制，對(duì)銷(xiāo)售質(zhì)量負(fù)責(zé)，保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。
（三）參加公司或部門(mén)要求的各項(xiàng)會(huì)議、培訓(xùn)及考試，達(dá)到公司或部門(mén)銀保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)工作要求。
（四）負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與日常維護(hù)，與所轄網(wǎng)點(diǎn)各層級(jí)銀行人員進(jìn)行有效溝通、協(xié)調(diào)、保持良好的合作關(guān)系，并積極幫助所轄銀行網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售人員解決所遇到的業(yè)務(wù)問(wèn)題，及時(shí)收集并反饋業(yè)務(wù)改善的需求和措施。
（五）負(fù)責(zé)銷(xiāo)售支持工作，協(xié)助銀行網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售人員，包括網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)推動(dòng)方案制定、網(wǎng)點(diǎn)保險(xiǎn)和營(yíng)銷(xiāo)技能培訓(xùn)、組織開(kāi)展專(zhuān)家講座或沙龍活動(dòng)等，提升網(wǎng)均產(chǎn)能，促進(jìn)業(yè)務(wù)達(dá)成。
（六）負(fù)責(zé)服務(wù)保障工作，根據(jù)所轄網(wǎng)點(diǎn)需求，做好客戶售后服務(wù)，提升客戶滿意度。主要包括協(xié)助客戶辦理保全、理賠等售后服務(wù)，妥善管理和使用被代理保險(xiǎn)公司提供的各種單證、材料，完成投保單的審查與取送、保單的保全與取
送工作等。