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我們正在尋找一位具有熱愛學(xué)習(xí)和關(guān)注政策變化趨勢的財務(wù)自由規(guī)劃師，負(fù)責(zé)為客戶提供全周期規(guī)劃，為個人、家庭、企業(yè)的理財決策提供全人生財務(wù)分析。涉及給客戶規(guī)劃安全穩(wěn)健的財務(wù)自由退休方案，同時，部分客戶可以匹配～居家養(yǎng)老、養(yǎng)老社區(qū)、疾病醫(yī)療綠通等服務(wù)！
工作內(nèi)容：
1. 對目標(biāo)客戶進行深入的財務(wù)分析，包括財務(wù)盤點、風(fēng)險評估、風(fēng)險轉(zhuǎn)移等；
2. 參與項目的盡職調(diào)查，識別潛在財務(wù)風(fēng)險；
3. 與服務(wù)團隊頭腦風(fēng)暴，共同制定服務(wù)策略；
4. 跟蹤老客戶的財務(wù)狀況，及時發(fā)現(xiàn)并解決潛在問題；
5. 參與撰寫方案建議書、財務(wù)分析報告等文檔。
崗位要求：
1. 金融、會計、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷；
2. 3-5年上海生活/工作經(jīng)驗；
3. 精通財務(wù)盤點、風(fēng)險評估、風(fēng)險轉(zhuǎn)移等方法；
4. 良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神；
5. 對人生與資訊有濃厚興趣，具備較強的學(xué)習(xí)能力。