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崗位職責： 1、做好新老客戶開發(fā)及服務、新業(yè)務推廣、投顧產品簽約、金融產品銷售、需求分析及客戶資產凈值的動態(tài)跟蹤和管理等工作 （1）積極開發(fā)新客戶、充分服務老客戶、引進客戶資產； （2）以專業(yè)的金融理財知識和經驗，為客戶提供財富管理建議及投資計劃；細分客戶，依據適當性原則向不同類型的客戶推廣與其風險等級相匹配的金融產品、投顧產品、融資融券、期貨IB、股票期權等； （3）負責對客戶進行電話回訪、當面拜訪，并做好回訪內容和回訪結果記錄，將客戶個性化信息、服務記錄等內容整理成檔，及時完善并更新客戶檔案； （4）負責對客戶交易行為和反饋信息等進行分析，主動了解和掌握客戶需求，并根據客戶需求進行客戶分類，結合客戶檔案的相關信息制定服務策略； （5）做好客戶所持倉證券的相關重大事項提醒；對有流失意向客戶開展挽留工作，向客戶準確傳遞公司產品及服務信息。 2、做好所開發(fā)和服務客戶的合規(guī)管理工作；負責對客戶開展投資者教育工作； 3、完成營業(yè)部交辦的其它工作。 任職條件： 1、本科及以上學歷； 2、具有證券從業(yè)資格和基金從業(yè)資格 3、三年及以上金融行業(yè)從業(yè)經驗； 4、熟悉各類金融產品，原則上需具有投資顧問資格，條件特別優(yōu)秀者可適當放寬； 5、服務意識強，做事認真細致，有較好的表達能力； 6、與公司員工無親屬關系（父母、兄弟姐妹、子女及其配偶、配偶、配偶父母、配偶兄弟姐妹）； 7、具有良好的職業(yè)道德，無違法違紀記錄，不屬于《證券法》規(guī)定的禁入人員， 有較強的溝通能力和風險防范意識，富有團隊合作精神。 8、高級理財顧問/高級私人財富顧問年薪預計50萬以上； 職位福利：五險一金、績效獎金、帶薪年假、通訊補助、多次晉升機會、優(yōu)秀員工獎金、年輕化團隊