職位描述
財(cái)富管理客戶開發(fā)資產(chǎn)配置
一、工作職責(zé)：
1、客戶開發(fā)與維護(hù)
（1）開發(fā)并維護(hù)財(cái)富管理和零售客戶
（2）提升客戶轉(zhuǎn)化率,對(duì)已開發(fā)的客戶進(jìn)行定期維護(hù)和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源。
2、 投資咨詢相關(guān)服務(wù)
（1）為潛在客戶提供專業(yè)的投資咨詢與顧問服務(wù)，促成產(chǎn)品銷售及交易。
（2）定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)。
3、提供對(duì)應(yīng)的金融產(chǎn)品及資產(chǎn)配置相關(guān)服務(wù)
（1）深度了解客戶需求，根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品。
（2）通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值。
4、其他工作：完成分公司總經(jīng)理和團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)下達(dá)的其他工作
二、崗位任職資格基本要求
1、本科及以上學(xué)歷
2、經(jīng)濟(jì)、金融類及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先
3、證券、基金、信托、私人銀行財(cái)富管理或大型券商分支機(jī)構(gòu)財(cái)富管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先
4、具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格等
5、專業(yè)技能要求
（1）了解各類證券相關(guān)政策、法規(guī)及市場(chǎng)交易規(guī)則
（2）了解相應(yīng)交易品種的交易程序，具備一定投資知識(shí)和技能
（3）有較強(qiáng)的書面/口頭表達(dá)能力及開拓創(chuàng)新能力
1、客戶開發(fā)與維護(hù)
（1）開發(fā)并維護(hù)財(cái)富管理和零售客戶
（2）提升客戶轉(zhuǎn)化率,對(duì)已開發(fā)的客戶進(jìn)行定期維護(hù)和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源。
2、 投資咨詢相關(guān)服務(wù)
（1）為潛在客戶提供專業(yè)的投資咨詢與顧問服務(wù)，促成產(chǎn)品銷售及交易。
（2）定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)。
3、提供對(duì)應(yīng)的金融產(chǎn)品及資產(chǎn)配置相關(guān)服務(wù)
（1）深度了解客戶需求，根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品。
（2）通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值。
4、其他工作：完成分公司總經(jīng)理和團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)下達(dá)的其他工作
二、崗位任職資格基本要求
1、本科及以上學(xué)歷
2、經(jīng)濟(jì)、金融類及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先
3、證券、基金、信托、私人銀行財(cái)富管理或大型券商分支機(jī)構(gòu)財(cái)富管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先
4、具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格等
5、專業(yè)技能要求
（1）了解各類證券相關(guān)政策、法規(guī)及市場(chǎng)交易規(guī)則
（2）了解相應(yīng)交易品種的交易程序，具備一定投資知識(shí)和技能
（3）有較強(qiáng)的書面/口頭表達(dá)能力及開拓創(chuàng)新能力
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工作地點(diǎn)
廈門 市思明區(qū)廈禾路842號(hào)金榜大廈A座1、2層
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東海證券股份有限公司
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職位發(fā)布者
蔡女士/綜合辦公室
立即溝通
申萬宏源證券有限公司廈門分公司○公司簡(jiǎn)介申萬宏源證券有限公司是由新中國第一家股份制證券公司——申銀萬國證券股份有限公司與國內(nèi)資本市場(chǎng)第一家上市證券公司——宏源證券股份有限公司于2015年合并組建而成，注冊(cè)資本430億元，擁有近8000名員工，在全國范圍內(nèi)擁有34家區(qū)域分公司和309家營(yíng)業(yè)部，在香港以及日本、英國、韓國、新加坡等海外地區(qū)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。公司將在中投公司、中央?yún)R金公司等股東單位的大力支持下，通過轉(zhuǎn)型創(chuàng)新不斷做大做強(qiáng)，朝著“具有國際競(jìng)爭(zhēng)力、品牌影響力和系統(tǒng)重要性的現(xiàn)代投資銀行”的目標(biāo)加快邁進(jìn)?！饛B門分公司簡(jiǎn)介申萬宏源證券有限公司廈門分公司最早成立于1994年，營(yíng)業(yè)場(chǎng)所位于廈禾路842號(hào)金榜大廈A座1、2層。分公司深耕廈門證券市場(chǎng)20余年，作為公司在廈門的窗口企業(yè)，與廈門證券市場(chǎng)共同發(fā)展進(jìn)步，逐步成長(zhǎng)為行業(yè)的中堅(jiān)力量，各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康穩(wěn)定發(fā)展，得到了投資者的廣泛認(rèn)同與好評(píng)。未來，廈門分公司將立足廈門、面向海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)。以廈門地區(qū)為基礎(chǔ)向周邊輻射，以轉(zhuǎn)型發(fā)展推動(dòng)做實(shí)做強(qiáng)分公司，實(shí)現(xiàn)零售業(yè)務(wù)、資管業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)等各業(yè)務(wù)條線全面發(fā)展，成為滿足客戶綜合金融服務(wù)需求的區(qū)域金融服務(wù)商。申萬宏源證券用具有充分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬福利保障機(jī)制、良好的職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃、穩(wěn)健規(guī)范的運(yùn)營(yíng)理念、融和溫馨的企業(yè)文化為各類人才施展才華和實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造了良好的環(huán)境，搭建了廣閣的平臺(tái)。廈門分公司真誠歡迎熱愛證券行業(yè)，有志于投身于此并立志成就一番事業(yè)的青年人才加入申萬宏源廈門分公司，盡情施展才華，綻放自我！
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