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崗位職責(zé) 1. 客戶拓展與維護：通過線上線下渠道，如電話營銷、舉辦投資講座、參加金融展會等，開發(fā)新客戶，不斷擴大客戶群體；定期回訪老客戶，了解客戶最新財務(wù)狀況和投資需求，維持良好的客戶關(guān)系，提升客戶滿意度與忠誠度。 2. 需求分析與方案制定：深入了解客戶的財務(wù)狀況、投資目標(biāo)、風(fēng)險偏好等，運用專業(yè)知識，為客戶量身定制個性化的理財規(guī)劃，涵蓋股票、基金、債券、保險、信托等各類金融產(chǎn)品，幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)的合理配置與保值增值。 3. 產(chǎn)品銷售與服務(wù)：熟悉公司各類金融理財產(chǎn)品，精準(zhǔn)向客戶介紹產(chǎn)品特點、優(yōu)勢及風(fēng)險收益特征，協(xié)助客戶完成產(chǎn)品認購、申購、贖回等交易手續(xù)；在產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)，及時向客戶反饋產(chǎn)品運作情況，解答客戶疑問。 4. 市場研究與信息傳遞：密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟形勢、金融市場動態(tài)和行業(yè)政策變化，收集整理有價值的市場信息和投資策略，幫助客戶及時把握市場機會，做出合理投資決策。 任職要求 1. 教育背景：本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、投資、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。 2. 工作經(jīng)驗：具有2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗，有銀行理財、證券經(jīng)紀(jì)、保險銷售等相關(guān)崗位經(jīng)驗者優(yōu)先。 3. 專業(yè)技能：具備扎實的金融專業(yè)知識，熟悉各類金融產(chǎn)品和投資工具；擁有證券從業(yè)資格證書，具有基金從業(yè)資格等相關(guān)證書者優(yōu)先。 4. 能力素質(zhì)：出色的溝通能力與客戶服務(wù)意識，較強的市場開拓和營銷能力；具備良好的數(shù)據(jù)分析能力和風(fēng)險意識，能夠為客戶提供專業(yè)的投資建議。 5. 其他要求：工作積極主動，責(zé)任心強，具有良好的團隊合作精神和抗壓能力。