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位職責(zé):
1， 了解客戶投資歷史，給客戶提供個性化的投資服務(wù)；
2， 定期給客戶提供市場時訊，包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等；
3， 邀請客戶參加企業(yè)講座；
4， 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求，為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案；
5， 定期給客戶提供投后報告，幫助客戶了解投資進展。
崗位要求：
1.大專 及以上學(xué)歷，年齡在45歲-50歲以上，2年以上工作經(jīng)驗；
2. 有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標，對財富管理行業(yè)充分了解；
3. 清晰知道自己的優(yōu)勢，并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中；
4. 有高遠的人生目標，有志于成為年收入百萬的精英人士；
5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。