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一是及時將保險公司的各種業(yè)務特別是新推出的險種介紹給被保險人，特別是組織被保險人參加保險公司舉辦的各種業(yè)務講座；
二是根據被保險人投保的情況，及時提醒其按照繳納保費；
三是幫助被保險人解決保險上的問題。
1、為消費者宣傳保險知識，解釋保險條款，點評產品，分析個人財務需要；
2、為消費者設計保險方案，制定保險計劃；
3、投保人出險后，協(xié)助其向保險公司進行理賠等等。