一、崗位職責
(一)負責市場和相關專業(yè)領域的研究。及時了解市場動態(tài),掌握各類投資市場和投資產(chǎn)品工具最新情況;
(二)負責提供投資策略。通過投資策略報告會或與客戶面談溝通等方式,為客戶提供投資策略;
(三)負責提供資產(chǎn)配置服務。結(jié)合經(jīng)濟市場情況、客戶的風險偏好和個性化投資需求,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
(四)負責培養(yǎng)私行客戶經(jīng)理及支行相關崗位人員的私行客戶服務專業(yè)能力,提升團隊的客戶深度經(jīng)營能力;
(五)協(xié)助支行維護拓展私行客戶,提供營銷建議,陪同拜訪客戶及提供專業(yè)性支持;協(xié)助支行私行客戶的營銷推動。
二、任職要求:
(一)學歷要求:本科及以上學歷,至少擁有一項CFP、CFA等行業(yè)資質(zhì)證書,具備基金從業(yè)資格;
(二)年齡要求:年齡35周歲以下;
(三)履歷要求:有5年以上大型國有商業(yè)銀行或全國性股份制銀行零售管理經(jīng)驗或3年以上的私人銀行客戶運營管理工作經(jīng)驗且業(yè)績良好;
(四)技能要求:熟悉國家經(jīng)濟、金融方針政策,人行及監(jiān)管機構(gòu)對銀行業(yè)務的要求,熟悉各類業(yè)務產(chǎn)品知識和操作流程,具備較強的產(chǎn)品篩選和比較能力、投資策略研究能力及財富管理能力,掌握包括資本市場、風險管理和投資管理等較為全面的金融知識,能為私行客戶分析境內(nèi)外宏觀經(jīng)濟、各類投資市場及投資策略,并結(jié)合經(jīng)濟、市場和客戶的偏好與個性化需求,幫助客戶及其家族制定資產(chǎn)配置方案或提供專業(yè)的投資建議;
(五)其他要求:符合我行親屬回避制度的規(guī)定,誠實守信,形象良好,性格開朗,身體健康,信用良好,無不良行為、違法犯罪記錄,無經(jīng)商辦企業(yè)或在其他經(jīng)濟組織兼職情況;
(六)條件特別優(yōu)秀者可適當放寬條件。