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更新于 2月27日

全生命周期規(guī)劃師

1.3-2萬
  • 上海普陀區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 大專
  • 全職
  • 招10人

職位描述

銷售壽險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)產(chǎn)品養(yǎng)老險(xiǎn)面銷/陌拜 電話銷售網(wǎng)絡(luò)銷售保險(xiǎn)
新華保險(xiǎn)全生命周期規(guī)劃師是為客戶提供全面保險(xiǎn)和財(cái)務(wù)規(guī)劃的專業(yè)人士,涵蓋風(fēng)險(xiǎn)保障、財(cái)富管理、退休規(guī)劃、教育儲(chǔ)備等多個(gè)領(lǐng)域,確??蛻粼诓煌松A段的需求得到滿足。
主要職責(zé):
  1. 客戶需求分析:深入了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、家庭結(jié)構(gòu)、職業(yè)背景等,識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)與需求。
  2. 保險(xiǎn)方案設(shè)計(jì):根據(jù)客戶需求,設(shè)計(jì)個(gè)性化的保險(xiǎn)方案,涵蓋壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)等。
  3. 財(cái)務(wù)規(guī)劃:提供全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃建議,包括投資、退休、教育儲(chǔ)備等,幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)。
  4. 風(fēng)險(xiǎn)管理:評(píng)估客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略
  5. 客戶關(guān)系維護(hù):定期與客戶溝通,調(diào)整保險(xiǎn)和財(cái)務(wù)規(guī)劃,確保其持續(xù)符合客戶需求。
  6. 市場(chǎng)拓展:通過多種渠道開發(fā)新客戶,擴(kuò)大客戶群體。
公司介紹: 新華人壽成立于1996年9月,是國(guó)有控股上市壽險(xiǎn)公司、中投直管企業(yè)、《財(cái)富》和《福布斯》世界500強(qiáng)企業(yè)之一。公司錨定“中國(guó)最優(yōu)秀的以全方位壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)為核心的金融服務(wù)集團(tuán)”的發(fā)展愿景,為客戶提供覆蓋全生命周期的風(fēng)險(xiǎn)保障與財(cái)富規(guī)劃產(chǎn)品及服務(wù),探索打造覆蓋客戶全生命周期的疾病預(yù)防、健康管理、老年護(hù)理等全流程產(chǎn)品鏈和服務(wù)生態(tài),搭建完備的保險(xiǎn)產(chǎn)品體系。以養(yǎng)老、健康為發(fā)展重點(diǎn),滿足不同客戶、區(qū)域、渠道的多元化及差異化需求。

工作地點(diǎn)

上海普陀區(qū)中山北路3553號(hào)(金沙江路地鐵站6號(hào)口步行390米)19樓

職位發(fā)布者

秦先生/人事經(jīng)理

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新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司上海市普陀支公司
新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司是經(jīng)國(guó)務(wù)院同意、中國(guó)人民銀行總行批準(zhǔn),于1996年8月成立的全國(guó)性、股份制專業(yè)壽險(xiǎn)公司,經(jīng)營(yíng)范圍包括各類人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)和人身意外傷害保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。br65310br65310公司于2000年成功地吸收外資參股,實(shí)現(xiàn)了資本國(guó)際化。公司現(xiàn)注冊(cè)資本12億元,現(xiàn)有股東16家,其中資股東12家,包括大型國(guó)有企業(yè)和股份制企業(yè);4家外資股東為:瑞士蘇黎世保險(xiǎn)公司、國(guó)際金融公司、日本明治生命保險(xiǎn)公司、荷蘭金融發(fā)展公司。br65310br65310 2002年,實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入79.83億元,市場(chǎng)占有率一直位居國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)市場(chǎng)第四位;其中,北京分公司以20.16%的市場(chǎng)份額居北京壽險(xiǎn)市場(chǎng)第二。2002年,公司實(shí)現(xiàn)投資收益1.3億元,連續(xù)七年保持贏利;公司總資產(chǎn)達(dá)到127.6億元,償付能力超過了監(jiān)管部門規(guī)定的最低標(biāo)準(zhǔn)。到2002年底,公司擁有29家省級(jí)分公司,53家中心支公司、317家營(yíng)銷服務(wù)部,提前完成全國(guó)性機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略布局,跨入了全國(guó)大中型壽險(xiǎn)公司的行列。br65310br65310 2003年上半年,新華人壽年度保費(fèi)突破100億元,市場(chǎng)份額由2002年底的3.51%升至4.81%,繼續(xù)穩(wěn)居國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)市場(chǎng)前三甲地位。
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