新華保險全生命周期規(guī)劃師是為客戶提供全面保險和財務(wù)規(guī)劃的專業(yè)人士,涵蓋風(fēng)險保障、財富管理、退休規(guī)劃、教育儲備等多個領(lǐng)域,確??蛻粼诓煌松A段的需求得到滿足。
主要職責(zé):
-
客戶需求分析:深入了解客戶的財務(wù)狀況、家庭結(jié)構(gòu)、職業(yè)背景等,識別潛在風(fēng)險與需求。
-
保險方案設(shè)計:根據(jù)客戶需求,設(shè)計個性化的保險方案,涵蓋壽險、健康險、意外險等。
-
財務(wù)規(guī)劃:提供全面的財務(wù)規(guī)劃建議,包括投資、退休、教育儲備等,幫助客戶實現(xiàn)財務(wù)目標。
-
風(fēng)險管理:評估客戶的風(fēng)險承受能力,制定相應(yīng)的風(fēng)險管理策略
-
客戶關(guān)系維護:定期與客戶溝通,調(diào)整保險和財務(wù)規(guī)劃,確保其持續(xù)符合客戶需求。
-
市場拓展:通過多種渠道開發(fā)新客戶,擴大客戶群體。
公司介紹:
新華人壽成立于1996年9月,是國有控股上市壽險公司、中投直管企業(yè)、《財富》和《福布斯》世界500強企業(yè)之一。公司錨定“中國最優(yōu)秀的以全方位壽險業(yè)務(wù)為核心的金融服務(wù)集團”的發(fā)展愿景,為客戶提供覆蓋全生命周期的風(fēng)險保障與財富規(guī)劃產(chǎn)品及服務(wù),探索打造覆蓋客戶全生命周期的疾病預(yù)防、健康管理、老年護理等全流程產(chǎn)品鏈和服務(wù)生態(tài),搭建完備的保險產(chǎn)品體系。以養(yǎng)老、健康為發(fā)展重點,滿足不同客戶、區(qū)域、渠道的多元化及差異化需求。