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更新于 5月28日

養(yǎng)老規(guī)劃師(咨詢/銷售/管理)

2.5-5萬
  • 上海楊浦區(qū)
  • 10年以上
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

銷售養(yǎng)老險個險產品壽險保險
【職位描述】
1、工作內容:
(1)快速了解中國養(yǎng)老體系,學習熟悉各類養(yǎng)老金融產品;
(2)開拓客戶、關注客戶需求,并依托專業(yè)的服務團隊和豐富的產品體系,成為中產客戶的專屬養(yǎng)老規(guī)劃師;
(3)為中高凈值客戶提供家庭資產配置、保障、養(yǎng)老規(guī)劃及財富傳承方面的咨詢;
(4)完成業(yè)績和季度考核要求;
(5)熟悉互聯網在線工具、APP、公眾號、小紅書和視頻號等,并定時輸出學習內容;
(6)專業(yè)學習養(yǎng)老規(guī)劃及財富傳承法律的相關知識,鼓勵考取更多專業(yè)證書AFP、CPB、RPP,公司提供積分免費學習和考證平臺。
2、合作公司:對接100多家保險公司(包括中資、合資、外資),協(xié)助客戶以合同的方式推進方案的落實;
3、工作伙伴:與保險公司售前售后部門及明亞內外部人員保持良好溝通,確保工作順利開展;
4、行業(yè)規(guī)則:遵守行業(yè)法規(guī)及公司規(guī)章制度要求,合法、合規(guī)經營;
【任職要求】
1、本科及以上學歷,5-10年工作經歷,有法律,金融,醫(yī)學,管理等相關行業(yè)背景或海外經驗者優(yōu)先考慮;
2、認可保險功能,看好保險行業(yè)前景,認可經紀人中立立場,致力投身養(yǎng)老產品,并以此為長遠發(fā)展方向;
3、良好的學習能力、信息處理能力、互聯網工具運用、分析和溝通能力;
4、遵紀守法、誠信誠懇,無不良記錄和被銀保監(jiān)處罰、上黑名單人員,無P2P暴雷和不合規(guī)金融業(yè)經歷。
【福利待遇】
1、新人津貼:3個月培訓期內,成績優(yōu)秀的新人可享受新人培訓津貼;24個月內晉升,可享受晉升獎金;
2、彈性工作:可選擇線上辦公,或線下辦公;
3、晉升通道:3個月一次的考核晉升機會,考核數據透明可考;
4、其他福利:每個月根據月度業(yè)績計算發(fā)放工資及其他津貼獎金;不同階段的持續(xù)性公司培訓+團隊內訓,幫助個人提升和賦能;
【招聘官想說的話】
1、我們的理念:反對聽話照做,明亞鼓勵經紀人擁有開放的視角、獨立的判斷、客觀的立場、而非人云亦云的工具;
2、我們的價值觀:比技能提升更重要的是文化和修養(yǎng)的提升;比財富自由更重要的是人格和思想的自由;
3、我們的初心:希望和更多有理想的人一起,一點點推動行業(yè)健康良性發(fā)展,讓客戶清清楚楚了解風險、明明白白配置保險、踏踏實實享受生活;
【你可能想問的問題】
1,我沒有任何金融從業(yè)經驗,這份工作適合我么?
答:大多數明亞人轉型前的職業(yè)多和保險及金融無關。其實,反而明亞的氛圍和文化更適合白板新人。
2,明亞經紀人的畫像是什么樣的?
答:明亞作為第三方經紀公司,不乏國內各大高校學子和各行業(yè)轉型菁英。我看到的伙伴更多是:照顧家人、有理想抱負、有助人之心、有學習能力、有銷售意愿、有服務意識。
3,我在的城市有明亞分支機構嗎?
答:明亞官網可以看到各地分支機構(下面數據截至2024年12月)
明亞東區(qū):
上海,南京,蘇州,無錫,南通,常州,宜興,徐州,杭州,溫州,寧波,青島,濟南,濰坊,煙臺,合肥,鄭州,焦作,洛陽;
明亞南區(qū):
廈門,福州,廣州,肇慶,汕頭,韶關,珠海,江門,惠州,花都,東莞,湛江,佛山,中山,南寧,柳州,長沙,深圳,???,南昌;
明亞北區(qū):
北京,石家莊,唐山,保定,吉林,長春,沈陽,哈爾濱,呼和浩特,烏海,包頭,天津,太原,大連;
明亞西區(qū):
武漢,銀川,西安,咸陽,成都,綿陽,烏魯木齊,重慶,昆明,貴陽;
【明亞簡介】
明亞保險經紀有限公司成立于2004年11月18日,總部設立于北京,是國內早期專注于為城市中高端個人客戶提供風險管理、保險經紀和理財咨詢服務的保險經紀公司,也是迄今處于行業(yè)頭部的一家提供個人壽險經紀服務的保險經紀公司。 公司經過20年來的發(fā)展,以其業(yè)界清流、行業(yè)良心的口碑享譽保險中介行業(yè)。
公司成員有來自包括金融、醫(yī)學、法律、財務等各行業(yè)的精英,學習氛圍濃厚,注重人才的專業(yè)化綜合化培養(yǎng),做顧問式咨詢服務。
公司對接國內上百家家保險公司的產品及資源,業(yè)務平臺豐富——涉及個壽、團險、財險、高端醫(yī)療保險等。
有理想的職業(yè)上升空間,歡迎有能力及資源的伙伴成為我們的一員。

工作地點

上海楊浦區(qū)寶地廣場

職位發(fā)布者

盧女士/資深主管

立即溝通
公司Logo明亞保險經紀股份有限公司上海分公司
明亞保險經紀股份有限公司(以下簡稱“明亞”)是經中國保監(jiān)會批準成立的全國性綜合性保險經紀公司,成立于2004年11月,注冊資金7560萬元,總部設在北京。明亞率先將經紀人機制引入國內個人壽險業(yè),是國內首家涉足個人壽險業(yè)務的保險經紀公司。明亞以投保人利益為核心,借助先進的保險專家咨詢系統(tǒng)與投保人進行深入溝通,根據其個性化需求,為投保人量身定制性價比最優(yōu)的保險解決方案,并提供高品質的風險管理、保險經紀及理財咨詢服務。明亞自成立以來,培養(yǎng)了一大批高素質的保險經紀人, 30%的經紀人擁有國家認證的理財規(guī)劃師資格。目前明亞已簽約壽險公司近50家,財產險公司48家,簽約在售產品上千個。明亞在為客戶設計投保方案的同時,還會與客戶簽署《保險經紀服務委托協(xié)議》,明確服務職責,增值服務項目包括保單診斷、保全理賠協(xié)助代辦、保單托管,以及全球緊急救援等眾多內容。明亞業(yè)務規(guī)模穩(wěn)居行業(yè)前五,業(yè)務品質優(yōu)秀,得到客戶和合作保險公司的高度認同。未來,明亞將繼續(xù)致力于推動保險理念及保險事業(yè)在中國的普及和發(fā)展,力求讓更多的家庭和個人人擁有更好、更充足的保險。明亞全國客服專線:400-612-8688 400-811-0606明亞網站:http://www.mingya.com.cn
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