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平安金融專員的工作內容主要包括以下幾個方面：
- 客戶服務與維護：公司會劃分區(qū)域并提供客戶，金融專員需完成負責區(qū)域內客戶的售后服務，通過面訪處理售后問題，如解答產(chǎn)品疑問、協(xié)助辦理業(yè)務等。同時，要定期對客戶進行日常維護，包括線下邀約客戶參加服務活動、組織旅游等，以提升客戶滿意度和忠誠度。
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- 產(chǎn)品推薦與銷售：以客戶需求為出發(fā)點，為客戶提供金融產(chǎn)品的推薦和介紹，幫助客戶進行產(chǎn)品選擇和組合。依托公司內外部資源，打造個人IP，如成為“客戶金融小幫手、生活小助手”，進而進行產(chǎn)品銷售，包括平安的壽險、車險、產(chǎn)險、銀行理財?shù)榷嘣a(chǎn)品。
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- 客戶關系經(jīng)營：負責區(qū)域內客戶建聯(lián)，通過企業(yè)微信等方式做好客戶日常經(jīng)營，例如分享熱點話題、健康養(yǎng)生知識等，提升客戶活躍度。此外，還需及時處理客戶的咨詢和投訴，維護良好的客戶關系。
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- 學習與自我提升：接受公司系統(tǒng)的培訓學習，不斷提升自身的專業(yè)知識和技能，包括金融產(chǎn)品知識、客戶服務技巧、風險管理等方面，以更好地為客戶提供服務，同時也為自身的職業(yè)發(fā)展打下基礎。