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崗位職責(zé)： 1. 為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的養(yǎng)老規(guī)劃咨詢(xún)服務(wù)，幫助客戶(hù)制定合理的養(yǎng)老計(jì)劃； 2. 收集客戶(hù)的基本信息，分析客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況，評(píng)估客戶(hù)的養(yǎng)老需求； 3. 根據(jù)客戶(hù)需求，設(shè)計(jì)個(gè)性化的養(yǎng)老方案，并定期跟蹤服務(wù)效果； 4. 參與公司內(nèi)部培訓(xùn)，提升自身專(zhuān)業(yè)能力，為客戶(hù)提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 任職要求： 1. 大學(xué)本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先； 2. 至少2年以上的金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)知識(shí)； 3. 具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能夠獨(dú)立開(kāi)展工作； 4. 持有相關(guān)資格證書(shū)者優(yōu)先考慮（如AFP、CFP）； 5. 性別不限，年齡25-45歲之間。 福利待遇： 1. 超強(qiáng)的薪酬體系，提供績(jī)效獎(jiǎng)金，年終獎(jiǎng)按個(gè)人業(yè)務(wù)發(fā)放； 2. 享受法定節(jié)假日及帶薪年假； 3. 提供專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)； 4. 上海最中心，超一流辦公環(huán)境； 6. 工作時(shí)間：周一至周五，節(jié)假日周末雙休。 培訓(xùn)及認(rèn)證體系： 依托上海財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)術(shù)支持，塑造專(zhuān)業(yè)典范： 1、權(quán)威百年名校管理認(rèn)證：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)（國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)類(lèi)綜合實(shí)力NO.1）+法蘭克福財(cái)經(jīng)管理大學(xué)（歐洲頂尖商學(xué)院）； 2.專(zhuān)業(yè)名師授課，產(chǎn)學(xué)聯(lián)創(chuàng)：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)、中國(guó)精算師協(xié)會(huì)名師授課； 3.完善的知識(shí)體系：培訓(xùn)細(xì)分人群，實(shí)戰(zhàn)落地。