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更新于 8月13日

理財顧問

8000-16000元
  • 海口龍華區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

KA大客戶企業(yè)客戶個人客戶面銷/陌拜渠道銷售網(wǎng)絡銷售做過保險的不要老師教師銷售
職位名稱:平安綜合金融理財顧問
工作地點:[海南省海口市/區(qū)域]
薪資結(jié)構:*底薪+傭金(上不封頂)+季度獎金+團隊管理津貼
【平安平臺核心優(yōu)勢】
?? 中國最大綜合金融集團——銀行/投資/醫(yī)療/養(yǎng)老全牌照支持
?? 科技賦能:AI智能客戶分析系統(tǒng)、一站式金融產(chǎn)品平臺、遠程培訓支持
?? 客戶資源:公司提供優(yōu)質(zhì)客戶線索+自主開發(fā)雙向資源
崗位職責:
1. 資產(chǎn)配置專家
- 為家庭及企業(yè)客戶提供年金+銀行(信托/信貸)+投資(基金/證券)綜合規(guī)劃
- 重點推廣平安明星產(chǎn)品財富養(yǎng)老計劃等
2. 全周期客戶經(jīng)營
- 通過平安「金管家」APP、私域社群、高端沙龍等方式開發(fā)中高凈值客戶
- 為客戶家庭提供年度財務檢視、財富托管、傳承代辦等終身服務
3. 資源整合落地
- 協(xié)同平安銀行(貸款/信用卡)、平安證券(投資)、平安健康(就醫(yī)綠通)實現(xiàn)客戶需求全覆蓋
---
任職要求:
? 硬性條件:
- 大專及以上學歷(能力突出者可放寬)
- 需通過公司專業(yè)培訓及金融從業(yè)資格考核
? 優(yōu)先錄用:
/銀行/證券銷售經(jīng)驗,或服務過企業(yè)主、管理層客戶
- 持有AFP/CFP/RFC等理財證書,或金融/經(jīng)濟/營銷相關專業(yè)
- 本地人脈資源豐富,具備高端圈層開拓能力
【平安專屬職業(yè)發(fā)展】
雙通道晉升:
- 專業(yè)路線:理財顧問→高級理財師→資深私人銀行家
- 管理路線:6-12個月可晉升主管→部門經(jīng)理→總監(jiān)
?? 頂級資源支持:
- 前18個月新人「護航計劃」專項補貼
- 績優(yōu)者獲得:
- 平安大學精英培訓
- 海外高峰會資格
- 家族辦公室專項客戶資源
為什么選擇平安?
? 不依賴傳統(tǒng)推銷:依托平安品牌背書及科技工具高效展業(yè)
? 拒絕單打獨斗:專屬團隊長陪訪+產(chǎn)品專家支持
? 收入無天花板:2019-2023年TOP10%顧問

工作地點

??邶埲A區(qū)逸龍金融中心

職位發(fā)布者

陳泓屹/人事部經(jīng)理

昨日活躍
立即溝通
中國平安人壽保險股份有限公司海南分公司??诘谝粻I銷服務部超人隊
中國平安人壽保險股份有限公司成立于2002年,是中國平安保險(集團)股份有限公司旗下的重要成員。從規(guī)模保費來衡量,平安人壽是目前國內(nèi)第二大壽險公司。目前,平安人壽在國內(nèi)共設有35家分公司,超過2600個營業(yè)網(wǎng)點,擁有51萬余名壽險銷售人員,服務網(wǎng)絡遍布全國。除了傳統(tǒng)的柜面服務外,平安人壽還搭建了電話、網(wǎng)絡、手機WAP、手機APP、移動柜面等多種服務渠道,為客戶提供簡單、便捷、高效的金融服務體驗。秉承“專業(yè)讓生活更簡單”的品牌理念,平安人壽搭建了個險、銀保、電銷等三大銷售渠道,產(chǎn)品體系清晰完整,涵蓋了壽險領域內(nèi)的普通、分紅、萬能及投連等各種保險產(chǎn)品,可為客戶提供全方位的保障與理財服務,與客戶充分分享中國平安“一個客戶、一個帳戶、多個產(chǎn)品、一站式服務”的綜合金融優(yōu)勢。平安人壽擁有完善的治理架構,國際化、專業(yè)化的管理團隊,不斷推動管理變革和科技創(chuàng)新,保持和增強了在銷售、精算、產(chǎn)品、品牌、培訓、后援及IT等諸多領域的優(yōu)勢地位,也為公司和客戶創(chuàng)造了持續(xù)增長的價值:首開國內(nèi)個人壽險營銷之先河,開通了第一家全國集成的呼叫中心95511,首創(chuàng)一年一度的客戶服務節(jié)活動,在業(yè)內(nèi)率先推出國內(nèi)外急難援助服務和MIT移動展業(yè)平臺,國內(nèi)第一家通過國家級保險服務業(yè)標準化試點項目驗收等。百年善業(yè),責任為先。平安人壽始終懷抱感恩之心反哺社會,一直把企業(yè)社會責任作為推動公司可持續(xù)發(fā)展的動力,聚焦“慈善”文化,弘揚“大愛與責任”,通過開展教育、環(huán)境、紅十字、災難救助等公益事業(yè),專注創(chuàng)造美好明天。憑借在綜合實力、客戶服務、企業(yè)社會責任方面的杰出表現(xiàn),平安人壽屢獲褒獎,先后摘得最佳壽險品牌、最佳壽險公司、最佳保險公司、最受歡迎中資壽險公司、十大最佳保險公司、最具社會責任感企業(yè)等眾多榮譽。
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