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崗位內容： 1. 為客戶提供專業(yè)的理財咨詢和服務，制定個性化投資方案。 2. 深入了解金融市場，跟蹤金融動態(tài)，為客戶提供及時有效的市場信息和投資建議。 3.為中高凈值客戶提供更專業(yè)，更優(yōu)質，更有品質的卓越服務，為中高凈值客戶提供全生命周期和全財富周期的專業(yè)服務。 任職要求： 1. 具備3年以上相關工作經(jīng)驗，熟悉證券、基金、保險等金融產品。 2具有良好的溝通能力和客戶服務意識，能夠建立信任并提高客戶黏性。 3.健康財富規(guī)劃師是一個專業(yè)性很強的工作，對保險產品，資產配置，醫(yī)療健康，社會保險，稅務，養(yǎng)老，法律都要有所了解，因此需要較強的學習能力。