一、崗位名稱:財富顧問/投資顧問
二、崗位職責:
1、客戶開發(fā)與渠道開拓;
2、客戶服務,包括名下客戶及公司的其他客戶,落實全面客戶關系管理;
3、公司各項產品的推廣與銷售,為符合條件的客戶提供財富管理;
4、營銷渠道關系的維護;
5、完成公司安排的其他工作;
三、任職資格:
本科及以上學歷,金融、財務、管理、等經(jīng)濟類專業(yè)以及營銷類相關專業(yè)優(yōu)先。
具有證券、銀行、信托、保險或其他營銷或項目拓展相關工作經(jīng)驗≥1年者優(yōu)先 。
資格技能:1、須具有證券從業(yè)資格;通過基金從業(yè)資格、證券投資顧問資格、期貨從業(yè)資格考試者優(yōu)先。
2、入職1年內須具有基金從業(yè)資格;
3、入職2年內應通過證券投資顧問業(yè)務考試并申請資格,否則不能開展相關業(yè)務。
具有較強的語言表達能力、溝通能力和分析判斷能力;具備良好的團隊合作意識、主動服務意識和敬業(yè)精神,善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析,了解資本市場運作,熟悉各種投資工具和金融產品。
四、福利待遇:
1、薪酬待遇:底薪 + 績效+提成 + 各項獎金;
2、福利構成:五險一金、節(jié)假日過節(jié)費、企業(yè)年金/養(yǎng)老信托、年終父母慰問金、午飯補貼、旅游競賽、補充商業(yè)保險、免費工裝、新爸爸/媽媽關懷計劃、帶薪年假等;
3、員工關懷:生日禮物、年度全面體檢、免費健身、陽光書館。
職位福利:五險一金、績效獎金、帶薪年假、餐補、帶團隊、周末雙休、年輕化團隊、試用期提前轉正