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1.通過(guò)溝通了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、收入支出、資產(chǎn)債務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、家庭結(jié)構(gòu)等，評(píng)估客戶的現(xiàn)金流、儲(chǔ)蓄率、投資組合、保險(xiǎn)覆蓋等，協(xié)助客戶設(shè)定清晰目標(biāo)。 2. 根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃，涵蓋投資、儲(chǔ)蓄、保險(xiǎn)、稅務(wù)、退休、遺產(chǎn)等。合理分配資產(chǎn)類別，選擇適合的金融工具，平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益。 3. 跟蹤經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和政策變化，及時(shí)調(diào)整客戶的投資策略，優(yōu)化投資組合以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)或客戶需求變化。 4. 幫助客戶通過(guò)合理避稅策略降低稅負(fù)。 上班時(shí)間： 上午8:30-11：30，下午14:00-17:00， 周末雙休